Quali sono i documenti che possono essere rinumerati?
Possiamo cambiare i numeri dei seguenti documenti:
- fatture
- note di credito
- opportunità
- ordini
In questa pagina prenderemo come esempio la rinumerazione delle fatture ma il discorso è valido anche per gli altri documenti. In fondo a questa pagina troverai un template per fare la richiesta di questo tipo di cambiamenti.
Cosa ho bisogno di sapere?
- Questo intervento cambierà solo il numero dopo il prefisso della fattura, non è infatti possibile eliminare il prefisso che in realtà è il nome dell'anno fiscale che è possibile modificare nel proprio account.
- Il numero NON può iniziare con uno zero. Quindi 2018/000056 non sarà possibile, 2018/56 o 2018/17000056 saranno invece possibili.
- Puoi solo modificare il numero delle fatture esistenti e quelle nuove seguiranno quella numerazione, non puoi fare in modo che la prossima fattura che deve ancora essere creata abbia un altro numero senza che il numero esistente venga cambiato. Se vuoi che la prossima fattura sia, diciamo, 34890, non possiamo farlo senza modificare il numero della fattura creata più di recente.
- La prossima fattura che creerai dopo la rinumerazione avrà il numero successivo in ordine logico. Se hai 20 fatture nel tuo account e ci hai fatto cambiare la 2017/20 in 2017/2987, la prossima fattura che creerai avrà automaticamente il numero 2017/2988.
- Non possiamo cambiare il numero in un numero inferiore al numero iniziale. Se le tue offerte hanno i numeri 200-897, non possiamo cambiare 897 a 1, perché questo creerà un disastro dopo aver creato altre 200 fatture.
- La numerazione delle opportunità e degli ordini non riparte ogni anno come le fatture (anno fiscale e numerazione delle note di credito). In altre parole, la prima opportunità del 2020 non avrà il numero 1. Di conseguenza non è possibile ricominciare con la numerazione (Non possiamo cambiare il numero in un numero inferiore al numero iniziale). Possiamo fare la distinzione tra due anni civici rinumerando la prima opportunità del 2020 in 2020001 per esempio.
Facci sapere esattamente quello che vuoi
Per richiedere una rinumerazione di documenti scrivici a support lasciandoci le seguenti informazioni:
- Il numero dell'account che ha bisogno di effettuare le modifiche. Puoi trovare il numero di account cliccando sull'icona dell'utente in alto a destra Il mio profilo.
- Il tipo di documento:
- Fatture: menziona l'anno fiscale e l'unità sul quale vuoi effettuare le modifiche
- Note di credito: menziona l'anno fiscale e l'unità sul quale vuoi effettuare le modifiche
- Opportunità
- Ordini
- Il numero di documento che ha bisogno di essere cambiato
Dopo aver rinumerato opportunità e fatture
Opportunità e preventivi
Dopo aver rinumerato le tue opportunità, è bene ricordare che i numeri dei preventivi rimangono gli stessi. Solo i preventivi creati dalle opportunità dopo la rinumerazione avranno automaticamente il numero corretto.
Per risolvere, quindi, bisogna salvare il preventivo in modo che il numero sia aggiornato.
Fatture
- Non consigliamo di rinumerare le fatture che sono già state inviate al tuo cliente. Se lo fai, ti consigliamo di informarlo.
- Se hai un'integrazione con la contabilità e le fatture che vuoi rinumerare sono già state inviate al tuo software di contabilità, devi informare il tuo contabile di cambiare anche i numeri nel software di contabilità. Le fatture vengono inviate al software di contabilità una sola volta e non vengono aggiornate nello strumento di contabilità dopo che sono state apportate modifiche in Teamleader Focus.
Per quanto riguarda il PDF dei tuoi documenti (per tutti i tipi di documento):
Quando si verifica una rinumerazione, i numeri sul PDF dei tuoi documenti non vengono aggiornati automaticamente. Devi modificare il contenuto del documento senza apportare alcuna modifica e salvarlo di nuovo per generare un nuovo PDF con il numero corretto.