Nella nostra incessante ricerca di modi sempre più intelligenti per lavorare abbiamo sviluppato Cloudsign, una piattaforma tramite cui tu puoi inviare preventivi online, e il tuo cliente può accettarli. Naturalmente puoi comunque inviare il tuo preventivo via email come allegato PDF anziché fornire soltanto il link Cloudsign. In sostanza, hai due opzioni:
Inviare il PDF insieme al link Cloudsign
1. Imposta Cloudsign seguendo queste istruzioni.
2. Vai su Impostazioni > Opportunità e abilita il selettore “In fase di invio al cliente, invia i preventivi in allegato”.
In tal modo, il tuo cliente riceverà un link a Cloudsign e il preventivo in formato PDF.
Inviare il PDF anziché Cloudsign
1. Vai su Impostazioni > Opportunità e scorri fino a “Testo introduttivo per modelli di preventivi”.
2. Fai clic sulla matita di fianco ai tuoi preventivi ed elimina la variabile #LINK dal corpo del tuo messaggio email.
3. Torna su e abilita il selettore “Allega preventivi agli invii ai clienti”.
Il tuo cliente riceverà soltanto un messaggio email con il preventivo allegato in PDF.
Questo è quanto, non ti resta che inizare a chiudere le tue opportunità!
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