Focus IA est l'assistant IA intégré à Teamleader Focus. Il vous aide à accomplir plus en moins de temps, sans changer d'outil, copier des données ou répéter les mêmes étapes manuelles. Vous décrivez ce que vous voulez, et Focus IA s'en occupe : rédiger un devis, assurer le suivi d’une opportunité, préparer un briefing client, facturer du travail non encore facturé ou effectuer des modifications en masse dans votre compte. Tout ce qu'il fait reste dans Teamleader Focus et nécessite toujours votre validation avant d’être enregistré ou envoyé. Lisez tout à ce sujet ici !
- Pourquoi Focus IA
- Ce que Focus IA peut faire
- Qui peut utiliser Focus IA
- Où trouver Focus IA
- Crédits IA
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Confidentialité des données et sécurité
Pourquoi Focus IA
Les informations dont vous avez besoin se trouvent déjà dans Teamleader Focus. Le problème, c'est que les rassembler, agir dessus et tout maintenir à jour prend du temps qui pourrait être consacré à du vrai travail. Focus IA comble ce fossé. Au lieu de naviguer entre les écrans, de copier des données entre les champs ou de rechercher ce qui s’est passé sur une opportunité il y a trois semaines, il vous suffit de poser la question. Focus IA trouve la réponse, rédige le résultat ou effectue la modification. Ensuite, vous vérifiez et validez.
C'est particulièrement utile pour le travail répétitif mais important : assurer le suivi des devis ouverts, vérifier quelles factures sont en retard, s'assurer que votre pipeline est propre, enregistrer un appel avant de l'oublier. Le genre de tâches qui finissent toujours en bas de votre liste. Focus IA s'occupe de l'exécution ; vous gardez le contrôle de chaque décision.
Ce que Focus IA peut faire
Vous pouvez utiliser Focus IA pour presque tout ce que vous feriez normalement manuellement dans Teamleader Focus. Il fonctionne dans tous les aspects de votre activité, de la gestion de votre pipeline à l'envoi de factures en passant par le suivi de vos projets. De plus, vous pouvez même demander à Focus IA lui-même en quoi il peut vous aider :
Voici néanmoins une liste non exhaustive de ce que Focus IA peut faire :
- Vendre plus, avec moins d'administration : obtenez un aperçu priorisé des opportunités qui nécessitent un suivi, rédigez des messages de suivi, faites passer des opportunités à la phase suivante, marquez des opportunités comme perdues ou préparez un briefing client complet avant une réunion.
- Envoyer les factures à temps: trouvez tout ce qui est terminé mais pas encore facturé, les projets qui ont dépassé le budget, et créez des factures en brouillon en une seule fois.
- Rester maître de vos projets et de votre temps: effectuez un bilan de santé de tous les projets en cours (lesquels dépassent le budget, quelles tâches n'ont pas avancé), ajoutez ou vérifiez le suivi du temps et vérifiez si les heures de votre équipe sont complètes.
- Garder votre CRM et votre pipeline propres: trouvez les champs manquants, les entreprises qui apparaissent deux fois ou les contacts incomplets et corrigez-les par lots.
- Répondre aux questions concernant votre activité: obtenez un aperçu des revenus, comparez des mois ou découvrez quels clients vous n'avez pas contactés depuis le paiement de leur dernière facture.
Au-delà de tout ce qui précède, Focus IA inclut également les Teamleader Compétences : des workflows prêts à l'emploi pour les tâches que vous effectuez le plus souvent, comme assurer le suivi des opportunités ouvertes, créer des devis, facturer le travail suivi ou obtenir un briefing client complet. En savoir plus dans Que sont les Teamleader Compétences et comment les utiliser ?
Focus IA demande toujours avant d'agir
Après avoir interagi avec Focus IA, il propose des actions et c'est toujours vous qui décidez :
- Avant de créer, modifier ou supprimer quoi que ce soit, il vous présente un aperçu clair et attend votre confirmation.
- Chaque action est enregistrée dans les activités de chaque page de détail (un contact, une opportunité, une facture, ...) afin que vous disposiez toujours d’un historique complet de ce qui s’est passé et à quel moment.
- Après avoir accompli une tâche, Focus IA suggère des étapes suivantes logiques en fonction du contexte, comme l'enregistrement d'un paiement ou la création d'une tâche de suivi. Les suggestions sont là quand vous en avez besoin ; vous n’êtes jamais obligé de les suivre.
Qui peut utiliser Focus IA
Avant que quiconque dans votre compte puisse utiliser Focus IA, un administrateur doit l'activer en accédant à Focus IA dans le menu de navigation à gauche et en cliquant sur Activer Focus IA.
Une fois Focus IA activé pour le compte, il est activé pour tous les utilisateurs. L'accès est géré par utilisateur dans Paramètres > Utilisateurs > [utilisateur] > Autorisations, sous la section IA. Un administrateur peut activer ou désactiver Focus IA pour chaque utilisateur individuellement.
Dans Focus IA, il existe une deuxième autorisation : Gérer les préférences professionnelles. Cette autorisation détermine qui peut modifier le contexte d'entreprise et les instructions d'entreprise. Tout utilisateur de Focus IA peut toujours gérer ses propres préférences personnelles, quel que soit ce paramètre. En savoir plus dans Personnaliser Focus IA pour votre entreprise et vous-même.
! Si vous ne voyez pas encore Focus IA dans votre barre latérale, contactez l'administrateur de votre compte pour obtenir l'accès.
Où trouver Focus IA
Vous pouvez trouver Focus IA dans la barre latérale de Teamleader Focus, ou cliquer sur l'icône Focus IA dans le coin inférieur droit de votre compte pour ouvrir le chat depuis n'importe où dans Teamleader Focus.
- Focus IA est également disponible sur l'application mobile Teamleader Focus.
- Focus IA est disponible dans toutes les langues prises en charge par Teamleader Focus.
Vous pouvez démarrer une nouvelle conversation à tout moment. Les discussions précédentes sont enregistrées dans votre historique de discussions et ne sont visibles que par vous ; personne d'autre dans votre compte ne peut les voir. Vous pouvez renommer ou supprimer n'importe quelle conversation de votre historique de chat à tout moment.
Accédez à l’historique des discussions de l’une des manières suivantes :
- Accédez à Focus IA > Discussion ou :
- Ouvrez une nouvelle conversation et cliquez sur l'icône de l'horloge.
Focus IA lit également le contexte de la page sur laquelle vous vous trouvez. Si vous consultez un client, une opportunité ou un projet, vous pouvez simplement dire « ce client » ou « cette opportunité » et Focus IA comprend ce que vous voulez dire.
Crédits IA
L'utilisation de Focus IA consomme des crédits IA.
- Les crédits IA sont attribués au niveau du compte et partagés entre tous les utilisateurs
- Chaque utilisateur a également une limite journalière pour éviter qu'une seule personne n'utilise tous les crédits du compte en une seule journée.
- Le nombre de crédits IA mensuels gratuits dépend de votre forfait :
- 100 crédits IA pour Go et Smart
- 200 crédits IA pour Move et Grow
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300 crédits IA pour Boost et Flow et le forfait Agentur (DE)
Lisez tout sur les crédits IA, les limites journalières et comment en obtenir plus dans Que sont les crédits IA de Focus IA et comment fonctionnent-ils ?
Confidentialité des données et sécurité
Vos données restent dans l'Union européenne. Teamleader n'utilise jamais vos données professionnelles ni vos conversations pour entraîner des modèles d'IA. Lisez l'aperçu complet dans Confidentialité et sécurité des données dans Focus IA