Mettre à jour les choses une par une prend du temps et avec une longue liste, il est facile de faire des erreurs. Focus IA vous permet de modifier de nombreux contacts, entreprises, opportunités ou devis à la fois, et vous donne un aperçu clair de ce qui va changer avant que quoi que ce soit ne soit mis à jour. Lisez tout à ce sujet ici.
Ce que vous pouvez modifier en masse
Vous pouvez donner à Focus IA presque n'importe quelle instruction en masse. Dites-lui ce que vous voulez modifier et il vous montrera ce qu'il a trouvé.
Exemples de prompts :
- « Marque tous les opportunités envoyés de plus de 3 mois comme perdus. »
- « Montre-moi tous les opportunités qui n'ont pas [ce champ] rempli. »
- « Trouve tous les devis qui ont expiré ce mois-ci mais n'ont pas de statut et marque-les comme refusés. »
- « Tag toutes les entreprises du secteur X comme haute priorité. »
Un exemple d'action en masse par Focus IA peut ressembler à ceci, par ex. marquer des opportunités comme perdus :
Comment fonctionnent les modifications en masse dans Focus IA
- Avant d'effectuer des modifications, Focus IA recherche d'abord tous les résultats correspondant à votre instruction.
- Il vous indique ensuite exactement ce qui va changer : combien d'éléments, quel champ et quelle valeur. S'il y a plus de 100 enregistrements, il vous montre un échantillon de 10 plus le nombre total.
- Vous approuvez une fois et Focus IA traite tout par lots.
- Si quelque chose se passe mal avec un élément, Focus IA le passe et continue avec le reste. Quand c'est terminé, il rapporte exactement ce qui a été mis à jour et ce qui a été ignoré, et pourquoi.
À savoir sur les actions en masse
- Pour les actions « destructives » comme la suppression d'éléments ou la désactivation de contacts, Focus IA vous montre toujours la liste complète avant de procéder, pas seulement un échantillon. Si le nombre d'éléments correspondants semble anormalement élevé, il le signalera avant de demander votre approbation.
- Focus IA ne peut mettre à jour que les éléments auxquels vous avez accès. Si vos autorisations utilisateur dans Teamleader Focus sont limitées à certains modules, par ex. opportunités, contacts ou entreprises, la modification en masse ne s'appliquera qu'aux éléments auxquels vous avez accès.
Raccourci : utilisez le Teamleader Skill Bulk editor
Le Teamleader Skill Bulk editor est conçu exactement pour exécuter des actions en masse dans Teamleader Focus.
Trouvez-le sous Focus IA > Skills > /bulk-editor. Cliquez sur Utiliser le skill pour démarrer, ou tapez /bulk-editor dans n'importe quel chat Focus IA.