Un bon devis prend du temps à préparer. Focus IA s'en charge : donnez-lui une base de départ, quelle qu'elle soit, et il rédige le devis pour vous, en utilisant vos propres articles, modèles et devis précédents pour ce client. Lisez cet article pour savoir comment créer et envoyer un devis plus rapidement via Focus IA.
Ce que vous pouvez donner à Focus IA
Vous n'avez pas besoin de remplir un formulaire ou de suivre une structure spécifique pour que Focus IA crée votre devis.
Exemples de prompts :
- « Crée un devis pour le client X pour 3 jours de consulting à notre tarif journalier standard. »
- « Voici les notes de réunion d'aujourd'hui. Peux-tu les transformer en devis ? »
- « Voici l'e-mail de mon client avec sa demande. Crée un devis maintenant. »
- « Fais une copie du devis que j'ai envoyé au client X et adapte-le pour le client Y. Modifie [les lignes spécifiques ou la portée]. »
- « Je suis sur cette page de cette opportunité. Sur la base des dernières notes de réunion ici, peux-tu rédiger un devis pour les services demandés ? »
Si vous êtes déjà sur la page du client ou sur une opportunité ouverte dans Teamleader Focus, vous n'avez pas besoin de les nommer explicitement. Dites simplement « crée un devis pour ce client » et Focus IA sait de qui vous parlez.
Ce que Focus IA prend en compte
Avant d'envoyer un brouillon, Focus IA :
- Vérifiez vos produits pour faire correspondre les bonnes lignes et les bons prix
- Examinez les devis précédents pour ce client afin de correspondre à la structure, au style de numérotation et au ton
- Choisissez le modèle de devis le plus proche dans votre compte
- Tenez compte des remises existantes pour ce client
- Appliquez 21 % de TVA par défaut, sauf si vos produits ou l'historique du client indiquent autre chose
- Écrivez dans la même langue que vos devis précédents, ou reste court et professionnel s'il n'y a pas encore d'historique
Si une information cruciale manque — pas de client identifiable, pas de prix déductible ou taux de TVA manquants — Focus IA vous posera des questions pour combler le manque. Il ne vous demande jamais une information que votre compte contient déjà. Cela peut ressembler à ceci, par ex. demander votre tarif journalier :
Bon à savoir
Focus IA travaille avec les produits déjà présents dans votre module produits. Si un produit n'est pas dans votre catalogue, Focus IA peut l'ajouter comme ligne en texte libre sur le devis, mais il ne sera pas sauvegardé dans votre base de données produits. Pour ajouter de nouveaux produits, vous devrez le faire manuellement dans Teamleader Focus.
Vérifiez avant d'envoyer
Focus IA vous montre toujours le brouillon complet (lignes, quantités, prix, TVA, total) avant toute action. Vous vérifiez tout, ajustez si nécessaire et confirmez. Rien n'est envoyé sans votre approbation.
Après votre approbation, Focus IA proposera une action de suivi : soit lier le devis à l'opportunité ouverte, soit créer une tâche de suivi si le client n'a pas répondu dans les 5 jours ouvrables.
Raccourci : utilisez la Teamleader Compétence Devis Générateur
La Teamleader Compétence Devis Générateur est conçue exactement pour cela. Trouvez-le sous Focus IA > Compétence > /devis-générateur. Cliquez sur Utiliser la compétence pour démarrer, ou tapez /devis-générateur dans n'importe quel chat Focus IA.
Un exemple peut ressembler à ceci :