Cet article donne un aperçu des différentes manières de gérer vos données financières et de collaborer avec votre comptable dans Teamleader Focus. Que vous souhaitiez une synchronisation entièrement automatisée ou utiliser notre fonctionnalité de transfert, nous passons en revue les options afin que vous puissiez choisir celle qui correspond le mieux à votre flux de travail.

La gestion de vos finances dans Teamleader Focus peut se faire de deux manières principales : en utilisant le Booster Connecteur comptable pour une intégration bidirectionnelle complète, ou en utilisant notre fonctionnalité de transfert vers la comptabilité (copies d'e-mails) combinée à Ponto pour le suivi des paiements.

Option A : Le Booster Connecteur comptable

Le Booster Connecteur comptable est conçu pour les entreprises qui souhaitent un lien automatisé et transparent entre Teamleader Focus et leur logiciel de comptabilité (Yuki, Exact Online ou Octopus).

• Pourquoi choisir la synchronisation automatique : C'est le choix le plus efficace car, au lieu de devoir transférer des e-mails ou de vérifier manuellement si une facture est parvenue à votre comptable, le Booster assure la synchronisation automatique de vos données. Et il garantit que vos rapports financiers sont toujours basés sur les chiffres les plus récents
• Fonctionnement : il synchronise automatiquement les données en arrière-plan (ou manuellement en un clic) directement de et vers votre outil de comptabilité.
• Avantages :

  • Synchronisation automatique : Les factures de vente, les notes de crédit et les dépenses Peppol sont envoyées directement vers votre logiciel de comptabilité.

  • Synchronisation des paiements : C'est l'option la plus complète. Lorsqu'un document est marqué comme payé dans votre outil de comptabilité, son statut est automatiquement mis à jour dans Teamleader Focus (pour les factures de vente et les dépenses).

  • Moins de travail manuel : Les données clients et fournisseurs sont créées ou mises à jour automatiquement dans votre logiciel de comptabilité.

  • Précision : Les comptes généraux et les taux de TVA sont correctement liés par entité juridique, ce qui réduit les erreurs.

  • Coût : 5 €/mois (licence annuelle) ou 6 €/mois (licence trimestrielle) par compte.

  • Idéal pour : si vous utilisez Yuki, Exact Online ou Octopus, cette option est le choix le plus recommandé. C'est le meilleur moyen d'éliminer les exports manuels et de garder les deux systèmes parfaitement synchronisés.

👉 En savoir plus sur le Booster Connecteur comptable ici.

Option B : Transfert vers la comptabilité et Ponto

Si vous n'utilisez pas l'une des intégrations comptables prises en charge par le Booster, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de transfert intégrées pour tenir votre comptable informé.

1. Envoyer des dépenses à votre comptabilité

Au lieu d'une synchronisation directe, vous pouvez transférer vos dépenses vers l'adresse e-mail de votre comptable ou vers l'adresse e-mail de votre outil de comptabilité.

• Fonctionnement : Vous définissez une "Adresse e-mail de comptabilité" spécifique dans vos paramètres de Dépenses. Une fois qu'une dépense est approuvée, vous pouvez l'envoyer en un clic (ou configurer un transfert automatique après 1 heure).

• Avantage : Votre comptable reçoit un fichier UBL (en plus du PDF) directement dans son logiciel de comptabilité.

👉 Découvrez comment envoyer des dépenses à votre comptabilité.

2. Transfert des factures sortantes

Vous pouvez vous assurer que votre comptable reçoive une copie de chaque facture envoyée à un client.

• Fonctionnement : Sous Paramètres > Facturation > Préférences, vous pouvez ajouter une "Adresse e-mail de comptabilité". Teamleader Focus ajoutera automatiquement cette adresse en Cci chaque fois que vous envoyez une facture ou une note de crédit à un client par e-mail.

• Avantage : Les dossiers de votre comptable restent à jour en temps réel au fur et à mesure que vous facturez vos clients.

👉 Découvrez comment configurer les copies d'e-mails pour la comptabilité.

3. Synchronisation du statut de paiement via Ponto

Comme l'Option B n'inclut pas la synchronisation automatique des paiements présente dans le Booster Connecteur comptable, vous pouvez utiliser Ponto pour combler cette lacune.

• Fonctionnement : Ponto connecte votre compte bancaire à Teamleader Focus. Il vérifie vos transactions 4 fois par jour et les fait correspondre à vos factures de vente sur la base de la communication structurée.

• Avantage : Vos factures de vente sont automatiquement marquées comme "Payées" dans Teamleader Focus dès que l'argent arrive sur votre compte bancaire.
  Attention : Contrairement au Booster, Ponto synchronise uniquement les statuts de paiement pour vos factures de vente. Il ne suit pas le statut de paiement de vos dépenses/factures fournisseurs.

👉 Découvrez comment configurer Ponto pour la synchronisation des paiements.

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