La gestion des revenus récurrents liés aux projets est fluide. Vous pouvez lier vos abonnements directement à un projet, ce qui vous permet de suivre les factures d’abonnement avec votre projet et de les déduire de votre facture de projet.
Avantages
- Visibilité bidirectionnelle : Voir les projets liés sur la page d’abonnement et les abonnements liés sur la page du projet.
- Factures générées : Voir les factures d’abonnement dans l’onglet « Factures » du projet.
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Déductions automatisées : Déduire les factures d’abonnement des totaux du projet, de la même manière que vous gérez les factures d’acompte.
Lier un abonnement à un projet
Il existe trois façons d’établir un lien entre un abonnement et un projet :
Depuis un abonnement nouveau ou existant
Pour lier un projet à un abonnement (existant), suivez ces étapes :
- Allez sur la page de détail de l’abonnement et cliquez sur l’icône crayon à côté de « Abonnement Infos », ou créez un nouvel abonnement.
- Vous trouverez ici un champ Projet.
- Recherchez votre projet par titre (les résultats sont triés par projets ouverts et créés récemment).
Remarque : Seules les factures d’abonnement créées après l’établissement du lien apparaîtront dans le projet. Si un abonnement a déjà des factures et que vous changez le projet, un avertissement s’affichera : Les factures d’abonnement créées avant la liaison de l’abonnement à un projet n’apparaîtront pas dans ce projet. - Une fois lié, vous pouvez accéder directement au projet depuis votre page d’abonnement.
Depuis la page du projet
Pour lier un abonnement à un projet depuis la page du projet, suivez ces étapes :
- Accédez à l’onglet Infos projet dans un projet.
- Allez dans le widget Abonnements et cliquez sur le bouton + pour créer un nouvel abonnement.
Le champ Projet sera automatiquement pré-rempli.
- Vous trouverez ensuite tous les abonnements liés dans le widget d’abonnement. Cliquer sur un abonnement vous mène à la page de détail de cet abonnement.
- Dans l’onglet Recettes d’un projet, les factures générées à partir d’un abonnement sont clairement étiquetées avec la mention « Facture d’abonnement » :
Via la conversion d’un devis
La troisième manière de lier un abonnement à un projet consiste à le faire à partir d’un devis qui a déjà un abonnement lié. Suivez ces étapes :
- Créez un devis.
- Assurez-vous qu’il contient des lignes récurrentes, c’est-à-dire avec un type de coût récurrent comme « Récurrent mensuel ».
- Convertissez le devis en abonnement. Trouvez plus d’informations à ce sujet ici.
- Si vous convertissez maintenant le devis en projet, vous trouverez aussi l’abonnement lié dans le projet.
Déduire les abonnements des factures de projet
Si vous créez une facture à partir d’un projet basée sur les lignes du projet (temps et matériel), mais que vous avez déjà créé un abonnement pour ce client lié au même projet, vous pouvez déduire le montant de l’abonnement de la facture finale du projet.
- Créez une facture à partir des lignes du projet.
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Dans la section Déduire les factures, vous pouvez trouver l’abonnement déjà lié. Cochez la case à côté pour le déduire.
- Une fois la facture générée, la ligne de facture sera étiquetée : Acompte : <numéro de facture>.
Notes
- S’il y a une facture d’abonnement prévue dans les 7 prochains jours pour le projet, vous verrez une bannière d’avertissement pour chaque abonnement :
La prochaine facture d’abonnement de (€X,XXX.XX) pour ce projet sera envoyée dans X jours, le 1er octobre 2025. - Si un abonnement est déjà lié à un autre projet, ce lien existant n’est pas écrasé.
Si vous avez accès au projet lié, le nom du projet sur la page d’abonnement agit comme un lien hypertexte. Si vous n’avez pas accès aux projets, vous verrez le nom du projet, mais ne pourrez pas cliquer dessus.