Prêt à améliorer votre flux de travail comptable ? Passer d’une ancienne intégration de comptabilité à Le Booster Connecteur comptable dans Teamleader Focus garantit une synchronisation plus robuste, mais il est important de suivre les étapes dans le bon ordre. Pour éviter les conflits en arrière-plan, vous devez désactiver et supprimer votre ancienne intégration avant de configurer la nouvelle. Lisez tout à ce sujet ici.
Pourquoi passer à Le Booster Connecteur comptable?
Le Booster Connecteur comptable n’est pas simplement une nouvelle connexion ; c’est une amélioration significative de votre vue financière :
- 🔄 Factures sortantes ET entrantes synchronisées : toutes vos factures Peppol sont automatiquement envoyées à votre outil comptable.
- 💳 Synchronisation du statut de paiement pour les factures sortantes/entrantes et les notes de crédit : consultez directement dans Teamleader Focus ce qui a été payé et ce qui est encore en attente.
- ✅ Vue complète de la synchronisation : conservez une vue claire et en temps réel de ce qui a été synchronisé, identifiez les blocages potentiels et découvrez comment les résoudre.
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🏢 Plusieurs entités d’entreprise : vous gérez plusieurs sociétés ? Vous pouvez désormais toutes les synchroniser depuis un seul endroit central.
Phase 1 : Préparation
Avant de faire la transition, assurez-vous que vos données sont à jour :
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Vérifiez votre statut de synchronisation : contrôlez la date de la dernière facture ou note de crédit synchronisée. Assurez-vous que tout est synchronisé jusqu’à la date d’aujourd’hui.
Seuls les documents ayant reçu un numéro de réservation dans Teamleader Focus ont été synchronisés. Ajoutez la colonne « Numéro de réservation » via la roue dentée en bas à droite de la vue des factures ou notes de crédit. Les documents sans numéro de réservation n’ont pas encore été synchronisés. - Documentez les paramètres d’intégration : nous recommandons vivement de prendre des captures d’écran de vos paramètres d’intégration actuels. Cela facilitera grandement leur reproduction dans la nouvelle configuration. Continuez à lire pour savoir où trouver ces paramètres.
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Rassemblez vos identifiants : assurez-vous d’avoir à disposition les informations de connexion de votre outil comptable.
Phase 2 : Désactiver l’intégration actuelle
- Cliquez sur votre photo de profil (en haut à droite) dans Teamleader Focus > sélectionnez Intégrations/Marketplace.
- Utilisez la barre de recherche pour trouver votre intégration comptable actuelle.
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Cliquez sur Gérez pour accéder aux paramètres de l’intégration.
Important : Notez la date actuellement définie comme « Date de début » de l’intégration ; vous aurez besoin de cette date exacte lors du lien avec la nouvelle intégration. - Cliquez sur Désactiver.
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Définissez la date de déconnexion ou de dissociation à une date future (par exemple, demain).
Pourquoi ? La date de déconnexion détermine quelles factures perdent leur lien avec votre logiciel comptable. En choisissant une date future, vous vous assurez que les factures actuelles conservent leurs numéros de réservation et restent synchronisées. - NE déconnecter PAS les contacts et entreprises (assurez-vous que le bouton est désactivé).
- NE déconnecter PAS les clients (assurez-vous que le bouton est désactivé).
- Terminez le processus de désactivation.
- Enfin, supprimez l’intégration en cliquant sur le bouton « Supprimer » sur le côté gauche.
Phase 3 : Activer Le Booster Connecteur comptable
Maintenant que l’ancienne connexion est supprimée, vous pouvez configurer le nouveau booster :
- Suivez le guide d’installation officiel ici : Le Booster Connecteur comptable dans Teamleader Focus