Cet article décrit la fonctionnalité de notre nouveau module de projet. Ce module est déployé progressivement, il est donc possible que vous n'ayez pas encore accès aux fonctionnalités décrites ici. Si c'est le cas, vous pouvez toujours trouver la documentation sur l'ancien module de projet ici.
Lors de la gestion du suivi du temps dans les projets, avoir la possibilité d'exporter des feuilles de temps et des rapports détaillés est essentiel pour les revues internes, la communication avec les clients et la facturation. Heureusement, il existe plusieurs façons d'exporter le suivi du temps d'un projet dans Teamleader Focus. Lisez tout à ce sujet ici !
Il existe cinq façons d'exporter le suivi du temps d'un projet :
1. Exporter la feuille de temps (PDF et Excel)
Cliquez sur les trois points dans l'en-tête de votre projet et choisissez Exporter les suivis de temps :
Choisissez cette option si vous souhaitez par exemple envoyer à vos clients une mise à jour sur le suivi du temps d'un projet sans créer d'abord une facture. Ou sélectionnez cette option pour avoir une vue d'ensemble interne du temps déjà passé.
- Cette option est uniquement accessible aux administrateurs ou gestionnaires de projet
- Vous pouvez exporter un rapport à la fois en PDF et en Excel
- Choisissez une langue qui correspond à la langue de votre client
Remarques
- PDF : Ce rapport contient à la fois le titre de la tâche associée et la description du suivi du temps.
- Excel : Ce rapport ne contient que la description du suivi du temps et non le titre de la tâche. Comme le titre de la tâche est suggéré automatiquement comme description, il apparaîtra dans l'exportation s'il n'est pas supprimé.
- Pour le PDF et l'Excel, nous vous recommandons d'ajouter des détails supplémentaires à la description au lieu de remplacer complètement la description si vous souhaitez que l'information apparaisse dans l'exportation.
2. Télécharger le rapport PDF
Cliquez sur les trois points dans l'en-tête de votre projet et choisissez Télécharger le rapport PDF. Générez rapidement des rapports PDF personnalisés à partager des informations sur le projet.
Choisissez le groupe (ou tous les groupes) dont vous souhaitez télécharger un rapport, et ce qu'il faut inclure dans le rapport. Assurez-vous que 'Détails du suivi du temps' est activé :
Ce rapport PDF contient à la fois le titre de la tâche et la description du suivi du temps.
3. Temps passé sur les projets (aperçus)
Consultez le rapport "Temps passé sur les projets" dans vos Statistiques pour trouver un aperçu des projets et voir s'ils respectent ou dépassent leur temps budgété. Exportez ce rapport via le bouton 'Exporter vers Excel' dans le coin supérieur droit.
4. Exporter le suivi du temps du projet via la facture du projet
Vous pouvez également exporter le suivi du temps de votre projet via la facture que vous avez créée pour celui-ci.
- Facturez votre projet
- Allez à la page de détail de votre facture et cliquez sur les trois points à côté de "Infos"
- Choisissez Rapport de suivi du temps
- Choisissez soit le format PDF soit le format Excel.
- Rapport PDF : Offre plus de flexibilité de mise en page et permet de sélectionner quels détails de suivi du temps inclure.
- Rapport Excel : Ne permet pas de personnalisation des colonnes et ne montre que la description du suivi du temps, pas le titre de la tâche.
- Le rapport peut être joint à la facture lors de l'envoi aux clients.
- Notez également que la facture elle-même ne montrera que le titre de la tâche ou le matériel - pas la description complète du suivi du temps.
Trouvez plus d'informations sur le rapport de suivi du temps et comment le personnaliser ici.
5. Exporter depuis Calendrier > Tâches
Si vous n'avez pas de suivi du temps dans votre compte ou si votre flux de travail ne l'utilise tout simplement pas, il existe un moyen alternatif d'exporter les données de temps liées aux tâches :
- Allez à Calendrier > Tâches
- Créez un segment avec la règle “Projet égal [nom du projet]”.
- Exportez ce segment vers Excel. Vous pouvez sélectionner quelles colonnes inclure dans l'exportation, offrant plus de flexibilité.
Ceci est particulièrement utile lorsque vous souhaitez avoir un aperçu des tâches par projet sans avoir besoin d'entrées de temps détaillées.