Si vous envoyez souvent des devis à vos clients, il peut être utile d'avoir quelques messages standards prêts à être ajoutés à votre devis. C'est là qu'interviennent les modèles pour le texte d'introduction du devis.
Pour créer un message par défaut pour un devis, suivez ces étapes :
- Allez dans Paramètres > Opportunités et Devis
- Faites défiler la page jusqu'au widget "Modèles pour le texte d'introduction du devis".
- Cliquez sur l'icône +.
- Donnez un nom à votre modèle dans l'écran suivant.
- Définissez votre message. Il existe certaines variables que vous pouvez utiliser pour personnaliser votre message. Par exemple, la variable #CONTACT_FIRST_NAME sera toujours remplacée par le prénom du contact à qui vous envoyez un devis, à condition que cette information soit disponible dans le CRM. Si vous envoyez un e-mail à Jeroen De Wit, la variable #CONTACT_FIRST_NAME sera remplacée par "Jeroen".
Vous pouvez utiliser différentes variables pour personnaliser votre message. Grâce à la personnalisation #NAME, par exemple, vous pouvez toujours commencer le texte accompagnant de votre devis par le nom de votre client, quel que soit le client à qui vous envoyez l'offre. Vous pouvez configurer différents e-mails par défaut en fonction de la nature de l'offre. - Enregistrez le modèle.
- Créez un devis et sélectionnez votre modèle dans 'Texte introductif'.
- Enregistrez votre devis et ce modèle sera utilisé sur la première page du devis, sauf indication contraire dans la mise en page de votre modèle de devis (par le placement du shortcode $QUOTATION_TEXT$).