À chaque fois que vous consultez un aperçu dans Teamleader Focus (aperçu des tâches, contacts, entreprises, factures, etc.), vous verrez les colonnes par défaut. En fonction de votre manière de travailler et votre type d'entreprise, il peut être intéressant de modifier ces colonnes par défaut. Vous pouvez réaliser cela en suivant ces étapes :

Dans cet exemple, nous changerons les colonnes présentes dans l'aperçu des entreprises :

    1. Allez au module "entreprises" 

    2. En bas à droite, cliquez sur la petite roue

    3. À gauche du pop-up, vous trouverez toutes les colonnes disponibles et à droite les colonnes qui se trouvent déjà dans votre aperçu. 

Pour ajouter une colonne à votre aperçu, sélectionnez la colonne de gauche et glissez-la vers la droite. La colonne passera alors dans la partie colonnes sélectionnées. 

Pour retirer une colonne des colonnes sélectionnées, glissez-la colonne vers la gauche ou cliquez sur la croix.

Pour changer l'ordre de vos colonnes, glissez les colonnes. 

    4. Cliquez sur "enregistrer". Vous verrez maintenant votre aperçu personnalisé.

Remarques :

• Après avoir changé votre aperçu, il deviendra votre aperçu par défaut. Vous ne devrez pas le modifier à chaque connexion.
• L'aperçu que vous avez défini ne sera visible que pour vous, mais pas par les autres utilisateurs. Si d'autres collègues désirent avoir le même aperçu, ils devront également le changer. 
• Si vous avez créé des champs personnalisés, vous pourrez aussi les ajouter à l'aperçu. Vous pourrez les sélectionner dans la liste des colonnes disponibles (voir étape 3). Notez que vous ne pouvez pas y ajouter de champs personnalisés de type "multiligne" à votre aperçu.
• L'aperçu est limité à 10 colonnes maximum, il est important de bien choisir ces colonnes. 
• S'il y a des colonnes qui ne sont pas bien visibles, n'hésitez pas à modifier leur ordre.

Nombre de lignes sur les vues par liste

Il n'est pas seulement possible d'ajouter ou de retirer des colonnes, mais aussi de sélectionner le nombre de lignes dans la vue par liste. Vous pouvez faire cela en cliquant sur le 10-20-50 (selon le nombre de lignes que vous désirez voir) à côté de la petite roue.

Teamleader se souviendra de ce paramètre durant votre session.