Lorsque vous ajoutez un contact ou une entreprise, vous souhaitez bien sûr lier toutes sortes d'informations pertinentes à cette page de contact/entreprise. Les "fichiers" sont votre solution pour rassembler toutes ces informations et documents.
Dans cet article, nous vous en dirons plus différents sujets en relation avec la gestion des fichiers :
Pour la gestion des fichiers dans notre application mobile, veuillez consulter cet article.
Ajouter un fichier
Pour ajouter un fichier à un élément spécifique ( Entreprises, Contacts, Projets, Factures, Tickets, Produits, Rendez-vous), il suffit de cliquer sur l'onglet Fichiers dans le coin inférieur droit de la page :
Vous aurez deux options pour ajouter un fichier. Veuillez noter que vous pouvez téléverser jusqu’à 10 fichiers à la fois, avec une limite de 10 Mo par fichier.
1. Vous pouvez cliquer sur le + à côté de "Documents" et sélectionner le fichier à télécharger.
2. Vous pouvez glisser le fichier dans l'onglet "fichiers".
Si vous désirez ajouter un fichier à une opportunité, cliquez sur le + à côté de "fichier" ou glissez-y le fichier directement.
Si vous souhaitez ajouter un fichier à un devis, rendez-vous sur la page du devis et dans l'onglet "Détail", allez dans "Fichiers" > +.
Afficher un fichier
Vous pouvez (pré)visualiser les fichiers à l'aide de ce bouton situé sur les pages où il est disponible. Outre le téléchargement, il vous permet également de prévisualiser les fichiers PDF sans les télécharger. Notez que ce n'est pas le cas, par exemple, pour les fichiers Word ou Excel, qui seront téléchargés directement.
Intégrations
Si vous gérez souvent de gros fichiers et que vous ne souhaitez pas seulement les garder dans Teamleader Focus, notre intégration Dropbox vous correspond totalement ! Lisez en plus ici.
Supprimer un fichier
Vous pouvez facilement supprimer un fichier en allant dans l'onglet "fichiers", survolez avec votre souris sur le fichier que vous voulez supprimer> clic droit > Supprimer le document.
Sur la page de détails de votre devis, vous pouvez supprimer un fichier en cliquant sur les trois points à côté du fichier > Supprimer le document.
Remarques :
- Les fichiers supprimés dans Teamleader Focus seront également supprimés dans les intégrations de gestion de fichiers.
- Les fichiers supprimés dans les intégrations de gestion de fichiers ne seront pas supprimés dans Teamleader Focus.
Cependant, lorsqu'il y a plus de 10 fichiers ajoutés à un onglet Fichiers, seuls 10 fichiers seront affichés. Si vous voulez supprimer un fichier qui n'est pas affiché dans l'onglet Fichiers, cliquez sur l'icône fichier pour accéder à tous les fichiers.
Allez au fichier que vous souhaitez supprimer, ouvrez l'aperçu, puis cliquez sur la corbeille pour le supprimer. Si vous désirez supprimer un fichier qui n'est pas en format .pdf (aucun aperçu ne peut donc être généré), cette solution de contournement n'est pas possible et il faudra contacter notre équipe de support.
Supprimer un dossier
Bien qu’il ne soit pas possible d’ajouter un nouveau dossier, car ceux-ci sont créés automatiquement (par exemple pour chaque opportunité), il est possible de supprimer un dossier. Pour supprimer un dossier entier, vous devrez d'abord supprimer tous les fichiers liés. Une fois que tous les fichiers seront supprimés, Teamleader Focus supprimera automatiquement le dossier.