Lors de la mise en statut payé d’une facture, vous pouvez y ajouter une méthode de paiement. Lisez tout ce qu’il y a à savoir sur les méthodes de paiement dans Teamleader Focus ici.
Définir une méthode de paiement avant que la facture soit payée
Vous pouvez définir une méthode de paiement prévue sur une facture avant qu’elle ne soit payée, y compris le prélèvement automatique, afin que vous et votre client sachiez toujours comment le paiement est attendu. Ceci est disponible à la fois dans l’application web et via l’API.
Bon à savoir
Les méthodes de paiement que vous pouvez sélectionner à ce stade proviennent d’une liste fixe prédéfinie par Teamleader Focus. Ce ne sont pas les mêmes que les méthodes de paiement que vous créez vous-même sous Paramètres > Recettes > Méthodes de paiement (cf. ci-dessous). Ces méthodes de paiement personnalisées sont récupérées lorsque vous mettez réellement la facture en « Payée ».
- Lors de la création ou modification d’une facture → vous choisissez parmi les méthodes de paiement prédéfinies par Teamleader Focus.
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Lors du marquage de la facture comme « Payée » → le menu déroulant affiche vos propres méthodes de paiement issues des Paramètres, mais ce que vous avez déjà sélectionné sur la facture (ex. prélèvement automatique) sera pré-rempli, vous n’avez donc généralement pas besoin de changer quoi que ce soit.
Vous pouvez changer la méthode de paiement ensuite à tout moment, y compris sur les factures issues d’un abonnement avec prélèvement automatique activé.
Gestion des méthodes de paiement pour la mise en statut payé des factures
Lorsque vous marquez les factures comme payées, vous pouvez choisir des méthodes de paiement personnalisées depuis vos Paramètres. Seuls les administrateurs dans Teamleader Focus peuvent en ajouter de nouvelles ici.
Il y a plusieurs façons d’ajouter des méthodes de paiement : via les paramètres de factures ou de dépenses et via la facture ou la dépense elle-même.
Paramètres de factures ou de dépenses
- Allez dans Paramètres > Recetttes ou Paramètres > Dépenses
- Faites défiler jusqu’à Méthodes de paiement
- Cliquez sur le +
- Remplissez le nom de votre méthode de paiement et cliquez sur Enregistrer.
Note : Il y a une limite de 25 méthodes de paiement.
Via la facture
Lors de la mise en statut payé d’une facture, vous pouvez définir une nouvelle méthode de paiement (si vous êtes un utilisateur administrateur).
- Cliquez sur la facture
- Cliquez sur Payée
- Dans « Méthode de paiement », cliquez sur la flèche
- Cliquez sur + Nouvelle méthode de paiement
- Cette nouvelle méthode de paiement sera alors également disponible pour les paiements futurs.
Via la dépense
Lors de la mise en statut payé d’une dépense, vous pouvez sélectionner une méthode de paiement existante ou en définir une nouvelle.
Visibilité sur les factures
- La méthode de paiement (prévue) définie sur la facture est disponible sous forme de shortcode, $INVOICE_PAYMENT_METHOD$ ou $PAYMENT_METHOD_DESCRIPTION$, que vous pouvez ajouter à votre modèle de facture.
Ce shortcode affiche la méthode de paiement prévue - celle définie sur la facture et non celle que vous définissez lors du marquage de la facture comme payée - afin que votre client sache comment la facture doit être réglée. - La méthode de paiement sera ajoutée automatiquement au « widget Paiements » sur la page de détail de la facture.
- Vous pouvez également lister les méthodes de paiement dans votre aperçu des factures en ajoutant cette colonne à l’aperçu de vos factures.
- Vous pouvez aussi facilement exporter ces méthodes de paiement.
Mollie/Stripe
Si vous utilisez Mollie ou Stripe en combinaison avec InvoiceCloud, ce champ sera rempli automatiquement avec la méthode utilisée par votre client. La méthode de paiement sera ajoutée automatiquement aux factures sous la forme « méthode de paiement - intégration », par exemple : « Bancontact - Mollie ».