En ajoutant un contact ou une entreprise dans Teamleader Focus, vous pouvez également ajouter des informations générales qui peuvent être utiles lorsque vous devez contacter un client. Pour les ajouter, cliquez sur le crayon à côté d'infos générales ou cliquez sur + Ajouter des infos générales
Si vous désirez exporter ces informations lors d'un export d'entreprises ou de contacts depuis Teamleader Focus, vous avez déjà dû vous rendre compte que ces colonnes ne sont pas exportées par défaut.
Afin de les exporter, vous devrez créer un modèle d'exportation en suivant ces étapes :
- Allez à contacts/entreprises et cliquez sur Exporter
- Cliquez sur le menu déroulant à côté de sélectionner > Créer nouveau modèle
- Sélectionnez les valeurs que vous souhaitez exporter en double-cliquant sur la valeur ou en la sélectionnant et en cliquant sur la flèche pointant vers la droite. La valeur sera alors ajoutée à la liste des colonnes sélectionnées. Afin d'exporter les "infos générales", choisissez la valeur "infos générales" :
4. Nommez votre modèle
5. Cliquez sur sauvegarder
6. Cliquez sur exporter
Remarques :
- Assurez-vous d'avoir les droits d'exportation dans Teamleader Focus. Pour accorder à quelqu’un des droits d’exportation, l’administrateur devra naviguer vers Paramètres > Utilisateurs > cliquer sur le nom d’un utilisateur > 'Autorisations' > 'Général' > activer le curseur Exporter.
- Les infos générales seront exportées en html.
- Les informations générales étant des informations internes, il n'existe pas de code court distinct pour les ajouter, par exemple, au modèle d'une facture. Si vous avez besoin d'ajouter des informations supplémentaires sur votre facture, vous pouvez les ajouter aux « remarques » de votre facture et ajouter le shortcode $COMMENTS$ à votre modèle de facture.