How To: Ajouter une date de clôture aux opportunités

 

Quand vous ajoutez ou modifiez une opportunité, vous voyez le champ "date de clôture" :

 

Ce champ vous permet d'indiquer la date à laquelle vous pensez parvenir à un accord avec le contact. Le champ n'est pas obligatoire, mais il peut être intéressant pour les raisons suivantes :

 

  • La date de clôture de l'opportunité est très importante pour le calcul du prévisionnel des opportunités. Lisez cet article pour en savoir plus.
  • Vous pouvez ajouter une colonne pour les dates de clôture à l'aperçu de vos opportunités. Triez les opportunités à base de cette colonne en cliquant sur le nom de celle-ci. Pour ajouter la colonne, cliquez sur la roue dentée au coin en bas à droite de l'aperçu et bougez le champ vers le côté droit.
  • Utilisez le champ pour créer des segments. Par exemple, on peut créer un segment contenant toutes les opportunités qu'on attend de clôturer pendant le mois actuel.    
  • Si une date de clôture a été mise à plus tard, une notification sera ajoutée à la partie "activités" du contact.     

 

En bref, cela est très pratique si vous voulez faire le suivi de vos prospects de façon efficace. Si vous avez des questions supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre équipe support ici.

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