Etes-vous la personne qui gère les projets du début jusqu'à la fin, qui vous assurez que les dates limites soient respectées, ainsi que le budget? Est-ce que vous attribuez des tâches à votre équipe, en prenant en compte leurs emplois du temps chargés? Avez-vous besoin d'une vision précise de ce qui doit être fait et quand? Lisez cet article pour savoir comment le module projet peut vous aider quotidiennement.

Vous n'avez jamais entendu parlé de ce module? Commencez d'abord avec ces articles, ou regardez nos vidéos tutorielles. 

Création de projet

Première chose : créer un projet. Il y a 3 façons de faire dans Teamleader Focus :

1. Projet basé sur une opportunité/un devis

Vous venez juste de recevoir la notification que votre devis vient d'être accepté? Parfait! Commencez tout de suite et convertissez le devis en projet. Les sous-titres deviendront les différentes groupes, et vous pouvez aussi avoir les produits en tâches. De cette façon, le format de votre projet est déjà décidé quand vous créez un devis, nous vous conseillons donc de vous asseoir avec vos collègues du service commercial et de vous accorder sur la structure standard de celui-ci.

2. Projet de 0

Vous pouvez simplement créer un projet de 0. Pour avoir une idée des possibilités, consultez cet article.

3. Dupliquer un projet

Vous voulez réutiliser le même projet parce que vous travaillez souvent de la même manière ? Vous pouvez alors créer de nouveaux projets en dupliquant un projet existant ! Gagnez du temps et de l'argent et atteignez vos objectifs plus rapidement. 

Il vous suffit de créer vos projets standards idéaux et de les dupliquer. Veillez à utiliser un nom reconnaissable pour votre projet, afin de pouvoir le retrouver facilement.

Il peut être intéressant de savoir que vous pouvez toujours lier un projet à une affaire par la suite si vous avez dupliqué un projet. Il vous suffit d'ouvrir le projet, de cliquer sur les trois points de l'en-tête > Personnaliser en-tête et d'activer "Opportunités". Ainsi, vous pouvez ajouter votre opportunité et voir un lien direct vers le projet lorsque vous vérifiez l'opportunité et vice versa, afin de ne pas perdre la vue d'ensemble. 

Gestion de projet

Maintenant que le projet est lancé, vous aurez besoin d'un aperçu simple de tout ce qui est en train de se passer pour monitorer les progrès. Quelques conseils pour vous donner des vues rapides sur vos projets :

• L'onglet "Répartition du travail" : Cette page de synthèse vous permet d'estimer clairement le travail nécessaire.
• L'onglet "Infos sur le projet" :

  • Une vue d'ensemble du budget dépensé (le nombre d'heures facturables et les matériaux). La gestion budgétaire des projets est un moyen de suivre le budget prédéterminé dont vous et votre client avez convenu. En allouant des ressources et en estimant le temps consacré aux tâches facturables, aux matériaux et aux rendez-vous, vous saurez si vous dépassez votre budget.

  • Marge : Gardez la trace de vos coûts et de vos revenus potentiels grâce à la fonction Marge dans chaque projet. Examinez vos coûts afin d'apporter les ajustements nécessaires.

Ligne du temps 

À partir de l'aperçu de votre liste de projets, vous pouvez facilement passer à la ligne du temps des projets. Elle vous offre un aperçu visuel de tous vos projets. Il vous permet d'évaluer en permanence le niveau d'occupation de votre entreprise et vous indique les projets qui requièrent votre attention. 

Facturer le projet

Il est temps de conclure votre projet et d'envoyer votre facture? Pour tout savoir sur la facturation de votre projet, cliquez ici. Pas besoin de mentionner que vous pouvez aussi envoyer une facture pendant que le projet est en cours. Si vous voulez envoyer une facture mensuelle par exemple, vous pouvez créer les mois en groupes pour un aperçu plus clair.

Planification

Une fois que vous avez créé le projet avec toutes les tâches à accomplir, il est temps de commencer à les planifier. Teamleader Focus offre un module séparé où vous pouvez facilement assigner des tâches aux membres de votre équipe dans une vue d'ensemble pratique.. Pour tout savoir sur le sujet, cliquez ici. 

Quel est votre meilleur conseil pour travailler avec Teamleader Focus ? N'hésitez pas à nous le faire savoir.