Avant d'utiliser Teamleader Focus, vous aviez sûrement déjà des documents et des données : des factures, des opportunités, des suivis du temps, etc. Au lieu de perdre du temps à importer toutes ces informations manuellement, la plupart d'entre elles peuvent être importées dans votre compte Teamleader Focus via des actions groupées.

Préférez-vous d'abord regarder notre vidéo instructive ? Vous pouvez le faire ici (EN):

Pour faire une importation, vous avez besoin d'un fichier Excel ou CSV. Très bien, mais quelles données pouvez-vous importer ? Par qui ? Et quelles sont les conditions pour le fichier lui-même ? Vous trouverez toutes ces informations dans le tableau ci-dessous.

Le tableau concerne :

• si un certain module peut être importé via Teamleader Focus ou via l'API
• si l'importation concerne seulement les nouvelles informations ou s'il y a possibilité de faire une mise à jour de celles existantes

• Si l'importation ne peut pas mettre à jour les éléments existants, il est toujours possible de modifier manuellement les éléments importés par la suite

• qui doit exécuter l'importation : notre équipe support, le client ou un partenaire
• quelles informations le fichier d'importation peuvent et doivent contenir