Vous souhaitez importer vos contacts et entreprises ? Parfait, alors jetons tout d'abord un coup d'œil au fichier Excel en pièce jointe.
Création de champs supplémentaires
Tous les champs de votre fichier Excel ou csv que vous souhaitez importer doivent être disponibles dans Teamleader Focus. S'ils ne font pas partie des champs standards, vous devez alors créer des champs personnalisés avant de commencer l'importation. Lisez ceci pour en savoir plus.
Valeurs autorisées pour les Champs personnalisés
| Texte à une ligne | |
| Pas de limitation mais toutes les informations doivent être remplies dans une colonne | |
| Sélection unique | Pas de limitation mais toutes les informations doivent être remplies dans une colonne Les options inconnues seront ajoutées à la liste des options. |
| Sélection multiple | Les options différentes doivent être dans une colonne, séparées par une virgule. Les options inconnues seront ajoutées à la liste des options. |
| Date | Doit être au format AAAA-MM-JJ |
| Argent | Doit être un nombre |
| Entier | Doit être un nombre entier |
| Nombre | Doit être un nombre |
| Champ généré automatiquement | Doit être un nombre |
| Oui/Non | Doit être la valeur 1 ou 0 1 est « Oui » et 0 et « Non » |
| Adresse e-mail | Vérifiez que toutes les adresses e-mail ont le symbole @ Vérifiez qu'il n'y a pas de caractères spéciaux non acceptés dans les adresses e-mail Seule une adresse e-mail par colonne est acceptée |
| Numéro de téléphone | Seul un numéro par colonne est accepté |
| URL | Vérifiez que tous les sites Web comprennent www. et .com/.uk/.es/etc... Seul un site Web par colonne est accepté |
| Entreprise | Doit être un produit existant dans le compte sinon une nouvelle entreprise est créée |
| Contact | Doit être un produit existant dans le compte sinon un nouveau contact est créé |
| Produit | Doit être un produit existant dans le compte sinon un nouveau produit est créé |
| Utilisateur | Doit être le nom exact d'un utilisateur actif dans le compte |
Valeurs autorisées pour certains champs standard
Contacts/Entreprises
| Champ | Valeur autorisée |
| Adresse e-mail | Vérifiez que toutes les adresses e-mail ont le symbole @ Vérifiez qu'il n'y a pas de spéciaux non acceptés dans les adresses e-mail Seule une adresse e-mail est acceptée par colonne |
| Site Web | Vérifiez que tous les sites Web incluent www. et .com/.uk/.es/etc... Seul un site Web par colonne est accepté |
| Téléphone | Seul un numéro de téléphone par colonne est accepté |
| Fax | Seul un numéro de fax par colonne est accepté |
| Tags | Les options différentes doivent être dans une colonne, séparées par une virgule. Les options inconnues seront ajoutées à la liste des options. |
| Pays | Les noms développés ne sont pas acceptés. Seuls les codes ISO (2 lettres acceptées) |
| Langue | Les noms étendus ne sont pas acceptés. Seuls les codes ISO (2 lettres acceptées) |
| Modalités de paiement |
Cash: COMPT/COMPTANT/0J: modalité de paiement cash (0 jour) Modalités de paiement par défaut : 7, 21, 30, 7J, 21J, 30J… : modalité de paiement normale Modalités de paiement flexibles : Si vous utilisez des modalités de paiement personnalisées, vous pouvez également les charger. Elles seront conservées comme une préférence pour votre client. Vous pouvez également créer des modalités de paiement personnalisées dans Teamleader Focus. Fin de mois : 30JFM : 30 jours fin du mois (identique pour 60JFM et 90JFM) |
| Informations de base | Pas de limitation mais toutes les informations doivent être dans une colonne |
| Désactiver l'e-mailing | Cette colonne vous permet d'exclure de votre liste d'e-mailing les entreprises qui ne souhaitent pas recevoir d'informations. Seuls les nombres 1 et 0 sont acceptés. Le nombre 0 signifie "Opt-in courriers marketing" = NON et le nombre 1 signifie "Opt-in courriers marketing" = OUI. |
| Actif | Seuls les chiffres 1 et 0 sont acceptés. Le chiffre 0 voudra dire "désactivé" et le chiffre 1 "activé" |
Contacts uniquement
| Champ | Valeur autorisée |
| Prénom et nom de famille | Peut être entré dans une colonne mais dans le même ordre pour chaque ligne, p. ex Prénoms + Noms de famille Remarque : vous devez choisir la bonne valeur lors du couplage de cette colonne à un stade ultérieur, p. ex. « Prénom + Nom de famille » |
| Sexe | Hommes : « M », « MAN », « MALE » Femmes : « F », « WOMAN », « FEMME » |
| Date de naissance | Doit être au format AAAA-MM-JJ |
| Entreprises associées | Seule une entreprise associée par colonne est acceptée. Il y a un maximum de 3 colonnes pour des entreprise associées. |
| Fonction des contacts reliés | La fonction des contacts doit être dans une colonne séparée Seule une fonction par colonne est acceptée |
Entreprises uniquement
| Champ | Valeur autorisée |
| Gestionnaire de compte | Doit être le nom exact d'un utilisateur actif dans le compte |
| Assujettissement TVA | Vous pouvez utiliser les abréviations de texte ou les numéros indiqués ci-dessous: vat_liable : Assujettissement à la TVA belge (1) intra_community_eu : Assujettissement à la TVA intracommunautaire (4) outside_eu : Assujettissement à la TVA hors UE (6) contractor : co-contractant (30) private_person : particulier (7) exempted_from_vat: Non assujetti à la TVA (10) |
| Secteur | Les secteurs peuvent uniquement être saisis pour les entreprises à l'aide des codes à trois lettres utilisés par Trends. |
| Contacts associés | Seul un contact par colonne est accepté Le nombre maximal de colonnes pour les contacts est de 3 La fonction des contacts doit être dans une colonne séparée |
| Fonction du contact associé | Seule une fonction par colonne est acceptée |