Lorsque vous êtes mise en route avec Teamleader Focus, il peut être utile d’importer le suivi du temps de votre ancien système pour avoir toutes les données dont vous avez besoin dans votre nouvel outil. Teamleader Focus permet de le faire facilement !

Notez que votre fichier d’importation (CSV ou Excel) doit contenir certaines informations et devrait être structurée correctement. Vous trouverez plus d’informations sur comment faire tout au long de cet article.

Une fois que votre fichier est structuré correctement, simplement l’envoyer à support avec une confirmation écrite que nous pouvons directement l'importer dans votre compte. Notre équipe de support effectuera ensuite l’importation sur le compte.

Remarques importantes :

• L’importation du suivi de temps est une opération supplémentaire. Cela signifie qu'il n'est pas possible de modifier les suivis de temps existants, mais uniquement ajouter des nouveaux. En outre, l’importation fonctionne de la même manière qu'une importation d'entreprises ou de contacts : les colonnes doivent être mises en correspondance avec le champ de droite et la possibilité d’annuler l’importation est disponible pour environ deux semaines.
• Vous pouvez importer seulement des suivis du temps généraux. Le suivi du temps lié à une tâche, appel, etc. ne peut pas être réalisé.

Importer un fichier

Colonnes obligatoires

• Date de début : Date de début du suivi de temps (format de date recommandé : aaaa-mm-jj hh : mm)
• Date de fin : Date de fin du suivi de temps, ce doit être à la même date que la date de début (format de date recommandé : aaaa-mm-jj hh : mm)
• Description : Description des actions effectuées
• Colonne pour lier à un client :1 des 3 options suivantes
  • Nom du client : cela peut être le nom de contact ou une entreprise. Si c'est une entreprise, le nom doit être identique à celui qui est déjà présent dans Teamleader Focus. Si c'est un contact, le nom doit être identique à celui qui est déjà présent dans Teamleader Focus : prénom ET nom de famille (avec un espace entre les deux). Si le client n'est pas trouvé, une nouvelle entreprise sera ajoutée. Vous en serez informé. Dans le même fichier Excel, vous pouvez ajouter du suivi du temps pour les contacts et entreprises.
  • ID pour correspondre avec des entreprises ou des contacts : si vous ne voulez pas ajouter le client par son nom, vous pouvez aussi le faire en utilisant un ID unique. Il peut s'agir d'un champ personnalisé du type "texte à une ligne" ou "numéro".

Remarque : Les fichiers n’incluent souvent que la date et la durée de suivi. Mais pour importer du suivi du temps sur Teamleader Focus, vous devez entrer un début et une date de fin et l’heure (n'oubliez pas que la date de fin du suivi du temps doit être à la même date que la date de début). Cela peut être résolu en copiant la colonne de la date de début et l'afficher sous le format aaaa-mm-jj hh : mm. Ensuite, vous ajoutez une autre colonne pour la date de fin que vous pouvez calculer en vous basant sur la durée. Sachez qu’Excel fonctionne avec un système de 24 heures.

Voir l’exemple ci-dessous :

Colonnes facultatives

• Utilisateur : Nom de l’utilisateur qui a réalisé le suivi le temps. Cela doit être un utilisateur actif sur Teamleader Focus.
• Facturable : 0/1 ; 0 signifie qu’il n’est pas facturable, 1 signifie qu’il est facturable. La valeur standard dans ce domaine est 0.
• Type de travail : Vous pouvez choisir un type de travail pour le suivi temps, mais sachez que ces types de travail doivent être créées au préalable via les paramètres. Si vous n'avez pas spécifié de type de travail dans le suivi du temps, celui par défaut sera sélectionné.