Lorsque vous accédez à l'Agenda, vous trouverez un aperçu des tâches, des appels et des rendez-vous. Mais lesquels verrez-vous réellement ici ?

Préférez-vous d'abord regarder notre vidéo instructive ? Vous pouvez le faire ici (EN):

Tâches

Vous trouverez toutes les tâches dues, en retard et planifiées, ainsi que celles terminées. Vous pouvez filtrer sur les tâches ouvertes, clôturées ou non attribuées en cliquant sur les segments prédéfinis.

Appels

Vous trouverez tous les appels en retard et planifiés ainsi que ceux "terminés". Comme pour les tâches, vous pouvez les filtrer sur le statut "ouvert" ou "fermé" en allant dans vos segments intelligents. 

Rendez-vous

Vous trouverez ici toutes vos rendez-vous, y compris ceux que vous avez marqués comme terminés.
Lorsque vous accédez à la rubrique « Rendez-vous », un segment intelligent dans la section « Collègues » est sélectionné par défaut. Ce segment filtre les résultats en fonction de votre nom, de sorte que vous ne verrez que vos propres rendez-vous. Par défaut, les rendez-vous terminés ne sont pas inclus dans cette vue.

• Pour afficher les rendez-vous terminés, créez un segment avec la règle « Terminé = Oui ».
  
   
• Pour afficher tous les rendez-vous en cours (de tous les utilisateurs) et masquer ceux qui sont terminés, créez un segment avec la règle « Terminé = Non ».

Lorsque vous avez terminé vos appels ou vos rendez-vous, vous pourrez les trouver dans le module "Suivi du temps" au nom de l'utilisateur qui a suivi le temps, et dans les activités du client concerné. 

Par exemple, si vous souhaitez obtenir un aperçu de vos réunions terminées, allez dans Suivi de temps > Exporter > Afficher le rapport > sélectionnez votre période > « Afficher » > recherchez dans le fichier exporté les suivis de temps du type « Rendez-vous ».