Mode d'emploi : Ajouter des objectifs

Sur Teamleader Focus, vous avez la possibilité de créer des objectifs sur la base d'un certain nombre de paramètres. Les objectifs peuvent être créés pour un chiffre d'affaires, des opportunités, des appels, des rendez-vous, des tâches et de leurs résultats. Au sein de chacun de ces types, des paramètres supplémentaires peuvent être sélectionné pour rendre l'objectif encore plus précis.

Nous vous montrerons sur cet article comment créer un objectif. Pour avoir un aperçu clair, nous discuterons de la création d'objectif sur les opportunités car c'est l'objectif qui contient le plus de paramètres.


Pour créer un objectif :

Remarque : Pour créer des objectifs, vous devez avoir des droits d'administrateur.


1. Allez sur le module Statistiques 


2. Sélectionnez «Objectifs» dans le sous-menu


3. Cliquez sur la touche «+» en haut de la page. Une fenêtre s'affichera pour définir les paramètres de ce nouvel objectif.

4. Choisissez le type d'objectif. Dans notre cas, ce sera «Opportunités». Vous verrez immédiatement que de nouveaux filtres se sont ajoutés, nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur les filtres généraux.

5. Votre process de vente comporte différents pipelines et phases. Choisissez la phase de l'opportunité et le pipeline d'opportunité sur lesquels s'appliquera l'objectif. Dans notre cas, nous avons choisi la phase «Accepté». Cela signifie que notre objectif filtrera uniquement les opportunités dans cette phase. Vous pouvez aussi par nombre de devis, compte produit, etc. 




Choisissons "6" comme valeur ciblée et sélectionnons une période hebdomadaire. Cela signifie que nous voulons que 6 opportunités soient acceptées par semaine. Le champ «Répéter jusque» vous permet de sélectionner pendant combien de temps vous souhaitez que l'objectif s'applique. Si rien n'est saisi, l'objectif se répétera indéfiniment. 


Nous pouvons aussi choisir de rendre visible l'objectif pour tous les collaborateurs. Si nous décidons de ne pas le rendre visible, seuls les utilisateurs avec les droits d'accès administrateur pourront voir l'objectif.



Restrictions facultatives


En plus de ces paramètres standards, il existe des filtres optionnels qui peuvent varier en fonction du type d'objectif choisi. Pour "Opportunités", nous pouvons sélectionner d'appliquer l'objectif pour un utilisateur, ou un filtre basé sur la source de l'opportunité. Les champs personnalisés créés pour les opportunités peuvent également être utilisés comme filtres.

Nous allons sélectionner «Marie» et ignorer la source. Si nous l'enregistrons, nous pouvons voir sous « Phases de l'opportunité » qu'un nouvel objectif a été créé pour Marie.


Pour l'instant, l'objectif de Marie est rouge, ce qui signifie qu'il n'a pas encore assez d'opportunités acceptées cette semaine pour l'atteindre. La ligne horizontale qui se trouve tout en haut sur le graphe indique le nombre qu'il est supposé avoir pour réaliser l'objectif. Si nous ajoutons des opportunités acceptées dont Marie est responsable, nous remarquons que l'objectif devient vert.


Lorsque la valeur ciblée de l'objectif est presque atteinte, l'objectif devient bleu.


Détails et historique


Vous pouvez aussi visualiser l'évolution de l'objectif en détail.


Si vous cliquez sur l'objectif, une page avec le graphe s'affichera. À droite de ce graphe, vous verrez un encadré avec une date. Un bouton "+" se trouve sous cette date. Si vous cliquez dessus, une ligne orange s'ajoutera sur le graphe. Cette ligne orange indique l'évolution de l'objectif sur la période précédente.


Pour comparer différentes périodes, cliquez sur les flèches à côté des dates dans l'encadré à côté du graphique. Cliquez sur actions > rafraîchir période actuelle.


De cette façon, vous pouvez rapidement voir si le résultat est meilleur (ou moins bon) sur la période actuelle par rapport à la semaine, le mois ou l'année précédente.


Maintenant que vous savez comment créer un objectif, il est temps de les mettre en place et de mesurer votre croissance !



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