Teamleader Focus propose déjà une large gamme de shortcodes par défaut qui vous permettent d'ajouter des informations supplémentaires à vos documents. En outre, vous pouvez également créer des shortcodes dynamiques supplémentaires adaptés à vos besoins spécifiques. Dans cet article, vous découvrirez les deux méthodes pour créer vos propres shortcodes dans Teamleader Focus, ainsi que leurs différences avec l’utilisation de texte fixe.

• Texte fixe 

• Champs personnalisés 

• Shortcodes personnalisés

Texte fixe

Vous pouvez utiliser du texte fixe dans vos modèles quand vous souhaitez ajouter du contenu statique à vos documents. Cela est utile pour du texte qui ne doit jamais changer et qui reste le même pour tous les clients, quelle que soit la langue par exemple.

Champs personnalisés

Si vous avez besoin d'informations dynamiques qui changent selon le client ou le document en fonction de ce que vous saisissez, vous pouvez envisager d'utiliser des champs personnalisés et leurs shortcodes respectifs.
Lorsque vous créerez un champ personnalisé dans les Paramètres > Champs personnalisés, un shortcode sera automatiquement généré. Il apparaîtra alors dans la liste de shortcodes disponibles dans Paramètres > Mise en page du document. Dans cet exemple, un shortcode au niveau du contact a été créé pour la deuxième adresse e-mail d'un contact. Il apparaît maintenant comme $CUSTOM_FIELD_402616$ dans la liste des shortcodes disponibles :

Si vous ajoutez ce shortcode à votre modèle, la deuxième adresse e-mail du contact sera générée sur votre document. Veillez également à vérifier quels champs personnalisés fonctionnent sur quel modèle.

Shortcodes personnalisés

Si vous avez besoin d'ajouter un texte fixe supplémentaire dans votre modèle, mais que celui-ci doit être traduit automatiquement, voici la solution. La langue utilisée dépend de la langue de votre client.

1. Accédez aux Paramètres > Mise en page du document
2. Choisissez un type de document, par exemple « Devis »
3. Cliquez sur le bouton « voir shortcodes »
4. Défilez vers le bas du document et cliquez sur  « Créer un shortcode supplémentaire »
   
    
5. Attribuez un nom à votre shortcode et une valeur par défaut. 
   
   ! Veillez à ajouter le NOM de votre shortcode en majuscules, sinon celui-ci ne fonctionnera pas.
   Remarque : le shortcode sera au format $EXTRA_XXXX$, n'oubliez pas d'ajouter les signes dollar à votre modèle.
    
6. Vous pouvez également ajouter une ou plusieurs traductions en cliquant sur Ajouter traduction.
7. Cliquez sur Enregistrer
8. Ajoutez le shortcode à votre modèle et la valeur (traduite) s’affichera sur votre document.