FAQ : Comment puis-je changer la fonction d'un contact lié dans Teamleader FocusFocus ?


Avez-vous fait une erreur quand vous avez attribué une fonction à un contact dans Teamleader Focus, ou votre contact a-t-il changé de fonction dans l'entreprise ? Dans cet article, nous vous expliquons comment changer cette fonction facilement.


Après avoir ajouté ou importé des entreprises dans Teamleader Focus, vous pouvez ajouter des contacts liés à vos entreprises. Vous pouvez choisir immédiatement d'indiquer une fonction aux contacts ou vous pouvez faire cela plus tard.



Si vous désirez changer la fonction du contact, suivez ces étapes :

  1. Cliquez sur les trois points à côté du nom du contact
  2. Cliquez sur modifier
  3. Choisissez la bonne fonction pour ce contact (que vous avez au préalable défini dans paramètres > CRM > nombre de fonctions de contacts) ou ajoutez-en une nouvelle manuellement en cliquant sur "autre" dans le menu déroulant.

Remarque : Veuillez noter que les fonctions que vous ajoutez manuellement ne seront pas ajoutées automatiquement dans la liste fixe des fonctions de contacts dans les paramètres. Plus d'informations ici.


Sous-fonction d'un contact

Si plutôt que de modifier la fonction d'un contact, vous souhaitez modifier sa sous-fonction, il suffit de suivre les mêmes étapes qu'évoquées plus haut, avec une seule différence : il n'est pas possible de prédéfinir une sous-fonction dans les paramètres > CRM.

Cet article vous a-t-il été utile ?