Focus IA es el asistente de IA integrado en Teamleader Focus. Te ayuda a hacer más en menos tiempo sin tener que cambiar de herramienta, copiar datos ni repetir los mismos pasos manuales. Describes lo que quieres y Focus IA se encarga de ello: redactar un presupuesto, dar seguimiento a una oportunidad, preparar un resumen del cliente, facturar trabajo sin facturar o realizar cambios masivos en tu cuenta. Todo lo que hace permanece dentro de Teamleader Focus y siempre requiere tu aprobación antes de guardar o enviar nada. ¡Lee todo al respecto aquí!
- Por qué Focus IA
- Qué puede hacer Focus IA
- Quién puede usar Focus IA
- Dónde encontrar Focus AI
- Créditos IA
-
Privacidad y seguridad de los datos
Por qué Focus IA
La información que necesitas ya está en Teamleader Focus. El problema es que recopilarla, actuar sobre ella y mantenerlo todo actualizado consume tiempo que podrías dedicar a trabajo real. Focus IA cierra esa brecha. En lugar de navegar entre pantallas, copiar datos entre campos o rastrear qué pasó con una oportunidad hace tres semanas, simplemente preguntas. Focus IA encuentra la respuesta, elabora el documento resultante o realiza el cambio. Después, tú revisas y apruebas.
Es especialmente valiosa para el trabajo repetitivo pero importante: hacer seguimiento de presupuestos abiertos, comprobar qué facturas están vencidas, asegurarte de que tu pipeline está en orden, registrar una llamada antes de olvidarla. El tipo de tareas que siempre acaban al final de tu lista. Focus IA se encarga de la ejecución; tú mantienes el control de cada decisión.
Qué puede hacer Focus IA
Puedes usar Focus IA para casi todo lo que normalmente harías manualmente en Teamleader Focus. Funciona en cada parte de tu negocio, desde gestionar tu pipeline hasta enviar facturas y mantener tus proyectos en marcha. Además, incluso puedes preguntarle a la propia Focus IA con qué puede ayudarte:
No obstante, aquí tienes una lista no exhaustiva de lo que Focus IA puede hacer:
- Vender más, con menos administración: obtén un resumen priorizado de las oportunidades que necesitan seguimiento, redacta mensajes de seguimiento, mueve oportunidades a la siguiente fase, márcalos como perdidas o prepara un resumen completo del cliente antes de una reunión.
- Enviar facturas a tiempo: encuentra todos los elementos terminados pero aún sin facturar, los proyectos que han superado el presupuesto, y crea borradores de facturas de una sola vez.
- Mantener el control de tus proyectos y tiempo: realiza una revisión de todos los proyectos en curso (cuáles superan el presupuesto, qué tareas no han avanzado), añade o revisa el registro de tiempo, y comprueba si las horas de tu equipo están completas.
- Mantener tu CRM y pipelines en orden: encuentra campos que faltan, empresas que aparecen dos veces o contactos incompletos y corrígelos en bloque.
- Responder preguntas sobre tu negocio: obtén un resumen de ingresos, compara meses o descubre qué clientes no has contactado desde que pagaron su última factura.
Además de todo lo anterior, Focus IA también incluye las Teamleader Skills (Habilidades de Teamleader): flujos de trabajo listos para usar para las tareas que realizas con más frecuencia, como hacer seguimiento de oportunidades abiertas, crear presupuestos, facturar trabajo registrado u obtener un resumen completo del cliente. Más información en What are Teamleader Skills and how do I use them?.
Focus IA siempre pregunta antes de actuar
Después de interactuar con Focus IA, propone acciones y siempre eres tú quien decide:
- Antes de crear, editar o eliminar cualquier cosa, te muestra una vista previa clara y espera tu confirmación.
- Cada acción se registra en el historial de cada página de detalle (un contacto, una oportunidad, una factura, ...) para que siempre tengas un historial completo de qué ocurrió y cuándo.
- Tras completar una tarea, Focus IA sugiere los siguientes pasos lógicos según el contexto, como registrar un pago o crear una tarea de seguimiento. Las sugerencias están ahí cuando las necesitas; nunca te obligan a seguirlas.
Quién puede usar Focus IA
Antes de que nadie en tu cuenta pueda usar Focus IA, un administrador debe activarla accediendo a Focus IA en el menú de navegación de la izquierda y haciendo clic en Activar Focus IA.
Una vez que Focus IA está activa para la cuenta, el acceso de los usuarios se gestiona por usuario en Parametrización > Usuarios > [usuario] > Permisos, en la sección de IA. Un administrador puede activar o desactivar Focus IA para cada usuario individualmente.
Dentro de Focus IA, existe un segundo tipo de permiso: Gestionar las preferencias empresariales. Esto controla quién puede editar el contexto de negocio y las instrucciones de negocio. Cualquier usuario de Focus IA siempre puede gestionar sus propias preferencias personales independientemente de esta configuración. Más información en Personalizar Focus AI para tu empresa y para ti.
*Si aún no ves Focus IA en tu barra lateral, contacta con el administrador de tu cuenta para obtener acceso.
Dónde encontrar Focus IA
Puedes encontrar Focus IA en la barra lateral de Teamleader Focus, o hacer clic en el icono de Focus IA en la esquina inferior derecha de tu cuenta para abrir el chat desde cualquier lugar en Teamleader Focus.
- Focus IA también está disponible en la aplicación móvil de Teamleader Focus.
- Focus IA está disponible en todos los idiomas compatibles con Teamleader Focus.
Puedes iniciar una nueva conversación en cualquier momento. Las conversaciones anteriores se guardan en tu historial de chat y solo son visibles para ti; nadie más en tu cuenta puede verlas. Puedes renombrar o eliminar cualquier conversación de tu historial de chat en cualquier momento.
Accede al historial de chat mediante:
- Navega a Focus IA > Chat o:
- Abre una nueva conversación y haz clic en el icono del reloj.
Focus IA también lee el contexto de la página en la que te encuentras. Si estás viendo un cliente, una oportunidad o un proyecto, puedes decir simplemente "este cliente" o "esta oportunidad" y Focus IA sabrá a qué te refieres.
Créditos IA
Usar Focus IA consume créditos IA.
- Los créditos IA se asignan a nivel de cuenta y se comparten entre todos los usuarios
- Cada usuario también tiene un límite diario para evitar que una sola persona agote todos los créditos de la cuenta en un día.
- La cantidad de créditos IA mensuales gratuitos depende de tu paquete:
- 100 créditos IA para Go y Smart
- 200 créditos IA para Move y Grow
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300 créditos IA para Boost y Flow y el paquete Agentur (DE)
Lee todo sobre los créditos IA, los límites diarios y cómo obtener más en What are Focus Créditos de IA and how do they work?
Privacidad y seguridad de los datos
Tus datos permanecen en la Unión Europea. Teamleader nunca utiliza tus datos empresariales ni tus chats para entrenar modelos de IA. Lee el resumen completo en Privacidad y seguridad de los datos en Focus IA.