Con el tiempo, todo CRM acumula los mismos problemas: contactos sin dirección de correo, empresas que aparecen dos veces, oportunidades abiertas con campos vacíos. Focus IA puede revisar tus datos por lotes y proponer correcciones. Nada cambia sin tu aprobación. ¡Léelo todo aquí!
Limpia tus contactos y empresas
Tus datos de contactos y empresas solo son útiles cuando están completos y actualizados. Pide a Focus IA que busque un tipo de problema a la vez. Trabaja con los resultados en lotes y te muestra qué planea cambiar antes de hacer nada.
Ejemplos de prompts:
- « ¿Qué contactos no tienen dirección de correo electrónico? »
- « Muéstrame las empresas que no han tenido actividad en los últimos 18 meses. »
- « ¿Qué contactos no están vinculados a ninguna empresa? »
- « Encuentra empresas duplicadas en mi CRM y propón fusionarlas. »
Revisa tus oportunidades abiertas
Las oportunidades sin cantidad, sin fecha de cierre o sin responsable te dan una vista imprecisa de tu pipeline. Pide a Focus IA que revise tus oportunidades abiertas y te muestre lo que falta o está mal.
Ejemplos de prompts:
- « Escanea mis oportunidades abiertas y muéstrame qué falta o está incompleto. »
- « Marca todas la oportunidades que no tienen [este campo] rellenado. Vamos a limpiarlas. »
- « ¿Hay oportunidades donde el margen es inferior al habitual? »
- « ¿Qué oportunidades de mi pipeline no tienen una fecha de cierre prevista? »
Accesos directos
Dos habilidades de Teamleader hacen ambos flujos de trabajo más rápidos y estructurados:
Acceso directo: usa la habilidad de Teamleader CRM limpieza primavera
La habilidad de Teamleader CRM limpieza primavera está diseñada exactamente para esto. Busca duplicados, datos de contacto faltantes y empresas inactivas, y propone cómo corregirlos.
Encuéntrala en Focus IA > Competencias > /crm-limpieza-primavera. Haz clic en Usar competencia para iniciar, o escribe /crm-limpieza-primavera en cualquier chat de Focus IA.
Acceso directo: usa la habilidad de Teamleader Control calidad oportunidad
La habilidad de Teamleader Control calidad oportunidad escanea tus oportunidades abiertas para detectar lo que falta o es inconsistente, como valores vacíos, responsables faltantes o IVA incorrecto. Agrupa los "problemas" por tipo para que puedas corregirlos eficientemente.
Encuéntrala en Focus IA > Competencia > /control-calidad-oportunidad. Haz clic en Usar competencia para iniciar, o escribe /control-calidad-oportunidad en cualquier chat de Focus IA.