Hacer el seguimiento de las facturas impagadas es una de esas tareas que lleva más tiempo del que debería. Encontrar lo que está vencido, ver cuánto tiempo lleva esperando cada factura, decidir a quién contactar primero; eso ya lleva tiempo antes de escribir una sola palabra. Focus IA se encarga del resumen y la redacción, así que solo tienes que revisar y enviar.
Obtén un resumen de lo que está vencido
Abre Focus IA y pide un resumen de lo que todavía está sin pagar.
Ejemplos de prompts:
- «Muéstrame todas las facturas vencidas.»
- «¿Qué clientes tienen facturas impagadas con más de 30 días de vencimiento?»
- «Dame un resumen de las facturas pendientes ordenadas por importe.»
- «¿Qué facturas llevan más tiempo vencidas?»
- «Redacta un primer seguimiento para este cliente sobre su factura vencida. Tono amable, breve.»
Si ya estás en la página de un cliente en Teamleader Focus, puedes preguntar «¿hay facturas vencidas para este cliente?» y Focus IA sabrá de quién hablas.
Focus IA agrupa los resultados por cliente y los clasifica por importe y cuánto tiempo llevan vencidos, para que siempre sepas dónde centrar tu atención primero.
Cómo Focus IA redacta el correo de seguimiento
No solo puedes enviar facturas con Focus IA, también puedes dejar que Focus IA te ayude a redactar y enviar un correo de seguimiento para una factura vencida. Utiliza una de tus plantillas de recordatorio de factura existentes y adjunta la factura automáticamente.
Antes de redactar, Focus IA comprueba el historial de pagos del cliente. Luego adapta el correo a la situación: breve y amable para un primer seguimiento, más firme (pero nunca agresivo) si la factura lleva más tiempo abierta. Puedes pedirle que ajuste el tono antes de que se envíe nada.
Revisa antes de enviar
Focus IA redacta un correo de seguimiento por cliente y te los presenta para que los revises. Los revisas uno por uno, ajustas la redacción si es necesario y envías cada uno tú mismo directamente desde el chat. Nada se envía sin que tú lo envíes.
Mantén tus datos actualizados
Una vez que hayas hecho el seguimiento, pídele a Focus IA que añada una nota en la página de detalles del cliente o que marque la factura para un seguimiento en una fecha posterior. Así nada se escapa y tu cuenta de Teamleader Focus siempre refleja la situación actual.
Atajo: usa la habilidad de Teamleader Reclamador pagos
La habilidad de Teamleader Reclamador pagos está diseñada precisamente para reclamar facturas impagadas y vencidas.
Encuéntrala en Focus IA > Habilidades > /reclamador-pagos. Haz clic en Usar habilidad para empezar, o escribe /reclamador-pagos en cualquier chat de Focus IA.