Hacer el seguimiento de las facturas impagadas es una de esas tareas que lleva más tiempo del que debería. Encontrar lo que está vencido, ver cuánto tiempo lleva esperando cada factura, decidir a quién contactar primero; eso solo lleva tiempo antes de haber escrito una sola palabra. Focus AI se encarga del resumen y la redacción, para que todo lo que tengas que hacer sea revisar y enviar.
Obtén un resumen de lo que está vencido
Abre Focus AI y pide un resumen de lo que todavía está sin pagar.
Ejemplos de prompts:
- «Muéstrame todas las facturas vencidas.»
- «¿Qué clientes tienen facturas impagadas con más de 30 días de vencimiento?»
- «Dame un resumen de las facturas pendientes ordenadas por importe.»
- «¿Qué facturas llevan más tiempo vencidas?»
- «Redacta un primer seguimiento para este cliente sobre su factura vencida. Tono amable, mantenlo breve.
Si ya estás en la página de un cliente en Teamleader Focus, puedes preguntar «¿hay facturas vencidas para este cliente?» y Focus AI sabrá de quién hablas.
Focus AI agrupa los resultados por cliente y los clasifica por importe y cuánto tiempo llevan vencidos, para que siempre sepas dónde centrar tu atención primero.
Cómo Focus AI redacta el correo de seguimiento
No solo puedes enviar facturas con Focus AI, también puedes dejar que Focus AI te ayude a redactar y enviar un correo de seguimiento para una factura vencida. Utiliza una de tus plantillas de recordatorio de factura existentes y adjunta la factura automáticamente.
Antes de redactar, Focus AI comprueba el historial de pagos del cliente. Luego adapta el correo a la situación: breve y amable para un primer seguimiento, más firme (pero nunca agresivo) si la factura lleva más tiempo abierta. Puedes pedirle que ajuste el tono antes de que se envíe nada.
Revisa antes de enviar
Focus AI redacta un correo de seguimiento por cliente y los presenta para tu revisión. Los revisas uno por uno, ajustas la redacción si es necesario y envías cada uno tú mismo directamente desde el chat. Nada sale sin que lo envíes activamente.
Mantén tus registros actualizados
Una vez que hayas hecho el seguimiento, pídele a Focus AI que añada una nota en la página de detalles del cliente o que marque la factura para un seguimiento en una fecha posterior. Así nada se escapa y tu cuenta de Teamleader Focus siempre refleja la situación actual.
Atajo: usa el Teamleader Skill Payment chaser
El Teamleader Skill Payment chaser está diseñado exactamente para cuando quieres hacer el seguimiento de facturas impagadas y vencidas.
Encuéntralo en Focus AI > Skills > /payment-chaser. Haz clic en Usar skill para empezar, o escribe /payment-chaser en cualquier chat de Focus AI.