Preparar un buen presupuesto lleva tiempo. Focus AI se encarga de ello: dale algo con lo que trabajar y redactará el presupuesto por ti, usando tus propios artículos, plantillas y presupuestos anteriores para este cliente. Lee este artículo para aprender cómo crear y enviar un presupuesto más rápido con Focus AI.
Qué darle a Focus AI
No necesitas rellenar un formulario ni seguir una estructura específica para que Focus AI cree tu presupuesto.
Ejemplos de prompts:
- «Crea un presupuesto para el cliente X por 3 días de consultoría a nuestro tarifa diaria estándar.»
- «Aquí están las notas de la reunión de hoy. ¿Puedes convertirlas en un presupuesto?»
- «Este es el correo de mi cliente con su solicitud. Crea un presupuesto ahora.»
- «Haz una copia del presupuesto que envié al cliente X y adáptalo para el cliente Y. Cambia [las líneas específicas o el alcance].»
- «Estoy en esta página de oportunidad. Basándote en las últimas notas de reunión aquí, ¿puedes redactar un presupuesto para los servicios solicitados?»
Si ya estás en la página del cliente o en un oportunidad abierto en Teamleader Focus, no necesitas nombrarlos explícitamente. Di simplemente «crea un presupuesto para este cliente» y Focus AI sabrá a quién te refieres.
Lo que Focus AI tiene en cuenta
Antes de enviar un borrador, Focus AI:
- Comprueba tus productos para hacer coincidir las líneas y precios correctos
- Revisa presupuestos anteriores para este cliente para coincidir con la estructura, el estilo de numeración y el tono
- Elige la plantilla de presupuesto más cercana en tu cuenta
- Tiene en cuenta los descuentos existentes para este cliente
- Aplica el 21% de IVA por defecto, a menos que tus productos o el historial del cliente indiquen lo contrario
- Escribe en el mismo idioma que tus presupuestos anteriores, o se mantiene breve y profesional si aún no hay historial
Si falta una información crítica —como ningún cliente identificable, ningún precio derivable o tasas de IVA faltantes— Focus AI te hará preguntas para cubrir el vacío. No pregunta nada que tu cuenta ya sepa. Puede verse así, por ejemplo preguntando cuál es tu tarifa diaria:
Bueno saber
Focus AI trabaja con los productos que ya están en tu módulo de productos. Si un producto no está en tu catálogo, Focus AI puede añadirlo como una línea de texto libre en el presupuesto, pero no se guardará en tu base de datos de productos. Para añadir nuevos productos, tendrás que hacerlo manualmente en Teamleader Focus.
Revisa antes de enviar
Focus AI siempre te muestra el borrador completo (líneas, cantidades, precios, IVA, total) antes de que ocurra nada. Revisas todo, ajustas donde sea necesario y confirmas. Nada se envía sin tu aprobación.
Después de que apruebes, Focus AI ofrecerá una acción de seguimiento: vincular el presupuesto al oportunidad abierto, o establecer una tarea de seguimiento si el cliente no ha respondido en 5 días hábiles.
Atajo: usa el Teamleader Skill Quote Builder
El Teamleader Skill Quote Builder está diseñado exactamente para esto. Encuéntralo en Focus AI > Skills > /quote-builder. Haz clic en Usar skill para empezar, o escribe /quote-builder en cualquier chat de Focus AI.
Un ejemplo puede verse así: