Preparar un buen presupuesto lleva tiempo. Focus IA se encarga de ello: dale algo con lo que trabajar y redactará el presupuesto por ti, usando tus propios artículos, plantillas y presupuestos anteriores para este cliente. Lee este artículo para aprender cómo crear y enviar un presupuesto más rápido con Focus AI.
Qué darle a Focus IA
No necesitas rellenar un formulario ni seguir una estructura específica para que Focus IA cree tu presupuesto.
Ejemplos de prompts:
- «Crea un presupuesto para el cliente X por 3 días de consultoría a nuestro tarifa diaria estándar.»
- «Aquí están las notas de la reunión de hoy. ¿Puedes convertirlas en un presupuesto?»
- «Este es el correo de mi cliente con su solicitud. Crea un presupuesto ahora.»
- «Haz una copia del presupuesto que envié al cliente X y adáptalo para el cliente Y. Cambia [las líneas específicas o el alcance].»
- «Estoy en esta página de oportunidad. Basándote en las últimas notas de reunión aquí, ¿puedes redactar un presupuesto para los servicios solicitados?»
Si ya estás en la página del cliente o en un oportunidad abierto en Teamleader Focus, no necesitas nombrarlos explícitamente. Di simplemente «crea un presupuesto para este cliente» y Focus IA sabrá a quién te refieres.
Lo que Focus IA tiene en cuenta
Antes de enviar un borrador, Focus IA:
- Comprueba tus productos para hacer coincidir las líneas y precios correctos
- Revisa presupuestos anteriores para este cliente para coincidir con la estructura, el estilo de numeración y el tono
- Elige la plantilla de presupuesto más cercana en tu cuenta
- Tiene en cuenta los descuentos existentes para este cliente
- Aplica el 21% de IVA por defecto, a menos que tus productos o el historial del cliente indiquen lo contrario
- Escribe en el mismo idioma que tus presupuestos anteriores, o se mantiene breve y profesional si aún no hay historial
Si falta una información crítica —como ningún cliente identificable, ningún precio derivable o alícuotas de IVA faltantes— Focus IA te hará preguntas para cubrir el vacío. No pregunta nada que tu cuenta ya sepa. Puede verse así, por ejemplo preguntando cuál es tu tarifa diaria:
Importante saber
Focus IA trabaja con los productos que ya están en tu módulo de productos. Si un producto no está en tu catálogo, Focus IA puede añadirlo como una línea de texto libre en el presupuesto, pero no se guardará en tu base de datos de productos. Para añadir nuevos productos, tendrás que hacerlo manualmente en Teamleader Focus.
Revisa antes de enviar
Focus IA siempre te muestra el borrador completo (líneas, cantidades, precios, IVA, total) antes de que ocurra nada. Revisas todo, ajustas donde sea necesario y confirmas. Nada se envía sin tu aprobación.
Después de que apruebes, Focus IA ofrecerá una acción de seguimiento: vincular el presupuesto al oportunidad abierto, o establecer una tarea de seguimiento si el cliente no ha respondido en 5 días hábiles.
Acceso directo: usa la habilidad de Teamleader Generador presupuestos
La habilidad de Teamleader Generador presupuestos está diseñada exactamente para esto. Encuéntrala en Focus IA> Habilidades > /generador-presupuestos. Haz clic en Usar habilidad para empezar, o escribe /generador-presupuestos en cualquier chat de Focus IA.
Un ejemplo puede verse así: