La mayoría de las oportunidades perdidas no se pierden porque el cliente no estaba interesado. Se pierden porque nadie hizo el seguimiento a tiempo. Cuanto más ocupado estás, más fácil es que las oportunidades se estanquen y los presupuestos queden sin respuesta. Focus IA te da un panorama claro de lo que necesita tu atención y te ayuda a actuar, para que puedas hacer el seguimiento en el momento adecuado sin tener que revisar manualmente tu pipeline. Y cuando los oportunidades se pierden, Focus IA puede ayudarte a entender por qué analizando patrones.
Obtén un resumen de lo que necesita seguimiento
Abre Focus IA y pide un resumen de lo que todavía está abierto. Puedes ser tan amplio o específico como quieras.
Ejemplos de prompts:
- «¿Qué oportunidades no han tenido actividad en las últimas 2 semanas?»
- «Muéstrame todos los presupuestos que siguen abiertos y no han sido aceptados.»
- «¿Qué clientes no han respondido a un presupuesto en los últimos 10 días?»
- «¿Qué oportunidades están atascadas en la fase de propuesta?»
- «Dame una lista de todo lo que debo hacer seguimiento esta semana.»
- «¿Qué presupuestos abiertos llevan esperando más de 3 semanas? Ordena por valor. Quiero hacer el seguimiento hoy.»
Si ya estás en la página de un oportunidad o un presupuesto en Teamleader Focus, no necesitas nombrarlo. Simplemente pregunta «¿cuál es el estado de este oportunidad?» o «¿se ha visto este presupuesto?» y Focus IA sabrá de qué hablas.
Consejo para prompts: El alcance de tu resumen depende de lo que le preguntes a Focus IA. Preguntar por «Mis oportunidades» solo mostrará los oportunidades que están asignadas a ti. «Nuestras/las oportunidades» cubre toda la cuenta. Lee todo sobre cómo escribir un buen prompt aquí.
Redacta un mensaje de seguimiento
Una vez que sabes qué necesita atención, Focus IA puede ayudarte a escribir en mensaje de seguimiento de inmediato. Dile a Focus IA lo que necesitas y redactará un mensaje que puedes revisar y enviar:
- «Escribe un mensaje de seguimiento amable para este presupuesto», por ejemplo así:
- «Redacta un mensaje corto para hacer el seguimiento del oportunidad con X - llevamos 2 semanas esperando una decisión.»
- «Escribe un recordatorio de que el descuento del 10% en este presupuesto vence el viernes.»
Focus IA redacta el borrador basándose en el contexto de tu cuenta. Usa automáticamente el idioma del cliente, aunque siempre puedes pedir un idioma diferente. Cuando estés satisfecho, envíalo tú mismo o deja que Focus IA lo envíe por ti.
Mantén tu pipeline limpio y aprende de ello
Después del seguimiento, pídele a Focus IA que se ocupe de la parte administrativa: crear una nota, mover el oportunidad a la fase correcta o planificar tu próximo punto de contacto. También puedes marcar oportunidades como perdidos directamente: Focus IA pedirá un motivo de pérdida y se encargará del resto.
Una vez que las oportunidades están marcadas como perdidas, Focus IA puede analizar los patrones de los últimos 12 meses, como los motivos de pérdida recurrentes, los tamaños de los oportunidades y los sectores. Así, no solo mantienes tu pipeline limpio, sino que también aprendes de ello.
Ejemplos de prompts:
- «Revisa mis oportunidades abiertas y marca las que no tienen actividad reciente como perdidas.»
- «Muéstrame los principales motivos por los que hemos perdido oportunidades en los últimos 12 meses.»
- «Cierra los oportunidades sin actividad en los últimos 6 meses y recopila los motivos de pérdida.»
Accesos directos
Hay tres Habilidades de Teamleader que hacen los flujos de trabajo anteriores más rápidos y estructurados, cada una centrada en una parte diferente de tu pipeline.
- La habilidad Seguimiento radar
- La habilidad Cazador de presupuestos
-
La habilidad Perdido y aprendido
Acceso directo: usa la habilidad de Teamleader Seguimiento radar
Si quieres un resumen estructurado de todo lo que necesita seguimiento, la habilidad seguimiento radar está construida exactamente para eso. Esta habiliadad comprueba cuatro cosas: oportunidades abiertas atrasadas para el seguimiento según lo que permite su fase (nada registrado, nada planificado); oportunidades abiertas cuya fecha de cierre esperada ha pasado; presupuestos enviados pero todavía abiertos; y presupuestos abiertos que vencen en los próximos 7 días. Presenta los resultados como una lista clasificada, los más urgentes primero.
Desde aquí, puedes crear tareas de seguimiento, redactar correos electrónicos o marcar oportunidades como perdidas. Cada tipo de acción se aprueba una vez y luego se ejecuta en bloque. Los correos de seguimiento siempre se revisan por destinatario antes de que se envíe algo.
Encuéntrala en Focus IA > Habilidades > /seguimiento-radar. Haz clic en Usar competencia para empezar, o escribe /seguimiento-radar en cualquier chat de Focus IA para obtener una lista priorizada de oportunidades y presupuestos que necesitan tu atención.
Aquí hay un ejemplo:
Acceso directo: usa la habilidad de Teamleader Cazador de presupuestos
La habilidad cazador de presupuestos se centra específicamente en los presupuestos que has enviado pero de los que no has recibido respuesta, y en los presupuestos que están a punto de vencer. Úsala cuando quieras centrarte solo en tus presupuestos enviados, no en todo tu pipeline.
Encuéntrala en Focus IA > Habilidades > /cazador-presupuestos. Haz clic en Usar habilidad para empezar, o escribe /cazador-presupuestos en cualquier chat de Focus IA.
Acceso directo: usa la habilidad de Teamleader Perdido y aprendido
La habilidad perdido y aprendido te ayuda a cerrar los oportunidades inactivas de una vez: las marca como perdidas en bloque, recopila un motivo de pérdida y luego te muestra los patrones de los últimos 12 meses.
Encuéntrala en Focus IA > Habilidades > /perdido-y-aprendido Haz clic en Usar habilidad para empezar, o escribe /perdido-y-aprendido en cualquier chat de Focus IA.