Focus IA se vuelve más útil cuanto más sabe sobre tu empresa y cómo trabajas. La pestaña Parametrización de Focus IA es donde le proporcionas ese contexto, en tres áreas: 'Contexto de negocio' para tu perfil de empresa, 'Preferencias personales' para tu estilo de trabajo individual y tu memoria, e 'Instrucciones de negocio' para las reglas de toda la empresa. Al configurarlo, nunca tendrás que explicar lo mismo dos veces.
Acceso de usuario
Para empezar, ve a Focus IA > Parametrización. Ten en cuenta que cada usuario con acceso a 'Focus IA' siempre puede ver y gestionar sus propias 'Preferencias personales'. Los dos interruptores son siempre accesibles, independientemente de otros permisos.
Sin embargo, editar el 'Contexto de negocio' y las 'Instrucciones de negocio' requiere que el permiso Gestionar las preferencias empresariales esté activado para tu usuario. Un administrador puede activarlo por usuario en Parametrización > Usuarios > [usuario] > Permisos, en la sección de IA:
El interruptor solo puede activarse para usuarios que ya tienen acceso a Focus IA.
Contexto de negocio
El primer paso para personalizar Focus IA es revisar y completar tu contexto de negocio. El contexto de negocio contiene toda la información de fondo relevante que Focus IA necesita para ayudarte a gestionar tu empresa de la manera más eficiente posible. Cuanto más sepa sobre tu empresa, más relevantes y útiles serán sus respuestas. Y como está almacenado en tu parametrización, nunca tendrás que explicar tu contexto desde cero de nuevo.
Para acceder o editar el contexto de negocio, ve a Focus IA > Parametrización > Contexto de negocio > haz clic en el nombre de tu entidad de empresa > Editar.
El contexto de negocio se genera automáticamente a partir de información disponible públicamente como tu sitio web o tus datos de registro. Incluye:
- Sobre tu empresa
- Tamaño de la empresa e ingresos estimados
- Sector y modelo de ingresos
- Perfil de cliente ideal
- Objetivo/misión
- Qué vendes
El contexto de negocio está configurado por entidad de empresa y se añadirá automáticamente para tu primera entidad de empresa basándose en información disponible públicamente. Si tu cuenta tiene múltiples entidades de empresa, cada una tiene su propio contexto de negocio, lo que es especialmente relevante para crear presupuestos y facturas.
Actualizar el contexto de negocio
Si falta algo o es incorrecto, puedes actualizar el contexto de negocio de dos maneras: haz clic en Editar y actualiza la información manualmente, o chatea con Focus IA y pídele que actualice un detalle específico.
Las cuentas con múltiples entidades de empresa no tendrán el contexto de negocio completado para cada entidad por defecto. Para añadirlo, sigue estos pasos:
- Haz clic en la flecha junto a una entidad de empresa
- Elige rellenar la información manualmente o con Rellenar con Focus IA. Con esta última opción, Focus IA comenzará a hacerte preguntas de seguimiento una a una para completar los datos.
Preferencias personales
Además de configurar tu contexto de negocio, también puedes personalizar cómo Focus IA interactúa contigo individualmente a través de 'Preferencias personales'. Configura instrucciones personalizadas para que Focus IA las siga, y activa su función de memoria para que pueda aprender de tus interacciones de chat.
Ve a Focus IA > Parametrización > Preferencias personales. Verás aquí dos configuraciones, ambas con un interruptor que puedes activar o desactivar en cualquier momento:
- Utilizar instrucciones personalizadas: Esto te permite dar a Focus IA instrucciones específicas sobre cómo debe trabajar contigo. Por ejemplo: usar siempre un tono formal en los correos de clientes, estructurar los mensajes de seguimiento con una frase de apertura específica, evitar el lenguaje técnico al resumir reuniones, o proponer siempre tres opciones al sugerir los próximos pasos. El objetivo es evitar dar las mismas instrucciones una y otra vez. Configúralas una vez y Focus IA las aplicará de forma consistente en cada chat. Haz clic en Ver instrucciones personalizadas para ver y editar tus instrucciones existentes.
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Generar memoria a partir del historial de chat permite a Focus IA recordar el contexto relevante de tus conversaciones anteriores. Cuando está activado, Focus IA recuerda cosas que has compartido antes, como clientes habituales, tu forma de trabajar o preferencias que hayas mencionado. Las tiene en cuenta en conversaciones futuras sin que tengas que repetirte.
Instrucciones de negocio
Por último, más allá de tus preferencias personales, también puedes establecer instrucciones que se apliquen a todo tu equipo. Se llaman Instrucciones de negocio.
Las instrucciones de negocio funcionan igual que las instrucciones personales, pero se aplican a todos en la cuenta. Úsalas para definir cómo debe asistir Focus IA a todo tu equipo: tratar siempre a los clientes de forma formal, nunca prometer fechas de entrega o seguir una estructura fija al escribir un correo. Configúralas una vez y Focus IA las aplica de forma consistente para cada usuario. Focus IA puede almacenar hasta 10 instrucciones de negocio. Haz clic en Ver instrucciones de negocio para añadirlas o editarlas.