Al crear o recibir incidencias, es posible que desees vincularlas a uno de tus proyectos para obtener una visión completa de las actividades relacionadas con el mismo, desde la comunicación hasta las solicitudes de soporte y las solicitudes abiertas, todo en un solo lugar. Buenas noticias: ¡puedes hacer esto fácilmente en Teamleader Focus!
- Vincular una incidencia a un proyecto
- Ver incidencias vinculadas en el proyecto
- Vincular nuevas incidencias desde el proyecto
- Seguimiento temporal del proyecto a través de la incidencia
Vincular una incidencia a un proyecto
Sigue estos pasos para vincular una incidencia a un proyecto:
- Ve a Incidencias.
- Haz clic en la incidencia que deseas vincular a un proyecto > haz clic en el icono de lápiz o crea una nueva incidencia.
- En el campo "Proyecto", selecciona uno de tus proyectos.
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Guarda la incidencia y verás el enlace al proyecto en la página de detalles de la incidencia.
Notas:
- Al vincular una incidencia a un proyecto con un cliente nuevo, ese cliente se añadirá automáticamente al proyecto.
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Para desvincular el proyecto de la incidencia, abre nuevamente los detalles de la incidencia a través del icono de lápiz y haz clic en el pequeño icono en forma de equis junto al campo "Proyecto".
Ver incidencias vinculadas en el proyecto
En el proyecto, puedes visualizar la lista resumen de las incidencias vinculadas siguiendo estos pasos:
- Navega al Proyecto.
- Haz clic en la pestaña Información del proyecto.
- Desplázate hacia abajo hasta "Incidencias vinculadas". Aquí encontrarás cada incidencia con su número, asunto, y estado.
Vincular nuevas incidencias desde el proyecto
También puedes vincular una incidencia nueva directamente desde el proyecto:
- Navega al proyecto > Información del proyecto.
- Desplázate hacia abajo hasta Incidencias vinculadas > +.
- Completa los detalles de la incidencia. El cliente que vincules a la incidencia también será añadido como cliente al proyecto.
Seguimiento temporal del proyecto a través de la incidencia
También puedes añadir seguimiento temporal directamente al proyecto a través de la incidencia. Para hacerlo, sigue estos pasos:
- Haz clic en los tres puntos situados junto al título de la incidencia.
- Selecciona Registrar tiempo en la incidencia.
- Desactiva el control deslizante "Registrar tiempo en la incidencia". De este modo, se rellenará automáticamente el proyecto y se creará una nueva tarea en dicho proyecto con el mismo título se la incidencia.
- Haz clic en Añadir seguimiento temporal.
- Accede al proyecto y encontrarás la tarea vinculada junto con el seguimiento temporal correspondiente en la panorámica de la División del trabajo del proyecto. Obtén más información sobre cómo registrar el tiempo en las incidencias aquí.
Como alternativa, también puedes vincular el seguimiento temporal al proyecto enlazando primero una tarea a la incidencia. Para hacerlo, sigue estos pasos:
- Vincula una tarea a la incidencia.
- Asegúrate de enlazar el proyecto a la tarea en cuestión.
- Añade el seguimiento temporal en la tarea.
- Busca el seguimiento temporal relacionado en el proyecto vinculado.