Si envías a menudo presupuestos a tus clientes, puede ser útil disponer de algunos mensajes estándar listos para añadir al presupuesto. Ahí es donde entran en juego las plantillas para el texto de introducción del presupuesto.
Para crear el contenido predeterminado del texto de introducción del presupuesto, sigue estos pasos:
- Dirígete a Parametrización > Oportunidades y presupuestos
- Desplázate por la página hasta el widget "Plantillas para el texto introductorio del presupuesto".
- Haz clic en el icono +.
- Dale un nombre a la plantilla en la siguiente pantalla.
Define el contenido. Hay algunas variables que puedes utilizar para personalizar el mensaje. Por ejemplo, la variable #CONTACT_FIRST NAME se sustituirá siempre por el nombre de pila del contacto al que está enviando un presupuesto, dado que esta información está disponible en el CRM. Si envías un correo electrónico a Jeroen De Wit, la variable #CONTACT_FIRST_NAME se sustituirá por «Jeroen».
Puedes utilizar distintas variables para personalizar el contenido. Por ejemplo, mediante la variable #NAME, puedes empezar siempre el texto de introducción del presupuesto con el nombre de tu cliente, independientemente del cliente al que envíes el presupuesto. También puedes configurar diferentes correos electrónicos predeterminados en función de la naturaleza del presupuesto.
- Guarda la plantilla
- Crea un presupuesto y selecciona la plantilla en "Texto de introducción".
- Guarda el presupuesto y, a continuación, esta plantilla se utilizará en la primera página del presupuesto, a menos que se defina lo contrario en el diseño de su plantilla de presupuesto (mediante la colocación del shortcode $QUOTATION_TEXT$).