La gestión de varias divisas puede resultar complicada para las empresas. Para facilitar las cosas, en Teamleader Focus, puedes configurar tus propios tipos de cambio para las divisas, que luego se pueden utilizar en tus suscripciones. Este artículo te mostrará cómo utilizar esta funcionalidad agilizando la gestión general de los tipos de cambio en tu cuenta.

Beneficios

• Actualiza las suscripciones fácilmente: modifica los tipos de cambio de las suscripciones a los tipos de cambio de tu elección sin complicaciones.
• Control de los tipos de cambio: establece un tipo de cambio único para una divisa que se aplique en toda la empresa, para que todo sea coherente.

Configura tipos de cambio predeterminados

Si tienes acceso al Módulo de Parametrización de Teamleader Focus, estos son los pasos a seguir para configurar los tipos de cambio predeterminados:

1. Dirígete a Parametrización > Divisa
2. Haz clic en el sigo + junto a Divisas y tipos de cambio
3. Selecciona la divisa para la que deseas establecer un tipo de cambio predeterminado y define el tipo. Notas:
   • Si haces clic en la flecha situada junto al tipo de cambio, puedes actualizar el valor al tipo de cambio actual que obtenemos diariamente de una base de datos externa.
   • Cuando ya se ha añadido un tipo de cambio de divisa, no se puedes agregar otros más, ya que no es posible añadir más de un tipo de cambio por divisa.
4. Haz clic en Confirmar.

Uso para suscripciones

1. Si has definido un tipo de cambio predeterminado para una divisa determinada, este tipo de cambio se rellenará previamente desde la parametrización al crear una suscripción en esa divisa:
   • El tipo de cambio se establecerá como «Predeterminado» y no podrás modificarlo.
   • Puedes cambiar fácilmente el tipo de cambio a «Personalizado» si quieres establecer un tipo de cambio para esta suscripción individualmente, o si quieres hacer clic en la flecha para actualizarlo al tipo de cambio del día para esa divisa. 
2. Si creas una suscripción en una divisa para la que no se ha definido un tipo de cambio predeterminado en la parametrización, el tipo de cambio se establecerá en «Personalizado» por defecto.
   • Esto significa que aquí no podrás cambiar el tipo de cambio a «Predeterminado», que aparecerá en gris.
   • Esto también implica que se seleccionará por defecto el tipo de cambio del día para esa divisa. No obstante, puedes adaptar este tipo de cambio manualmente.

Notas

• Si actualizas un tipo de cambio en un momento posterior, esto también actualizará el tipo de cambio en todas las suscripciones vinculadas (siempre y cuando tengan el tipo de cambio «Predeterminado» en lugar de «Personalizado»).
  • Todas las facturas generadas a partir de esa suscripción tendrán ese nuevo tipo de cambio.
  • Esto no afecta ni modifica el tipo de cambio de las facturas anteriores de estas suscripciones.
• No es posible eliminar un tipo de cambio cuando está siendo utilizado en una suscripción.
• Puedes visualizar qué tipo de cambio se utiliza creando un filtro en la vista general de tus suscripciones con reglas mostradas en el siguiente ejemplo para USD:
• Además de crear un filtro basado en el tipo de divisa/tipo de cambio, también es posible exportar el tipo de divisa/tipo de cambio/tipo de cambio al exportar tanto suscripciones como oportunidades.
• Por ahora, esta funcionalidad se centra en la gestión de divisas para las suscripciones. Actualmente no es posible gestionar esto para las oportunidades, presupuestos y facturas.

Encontrarás información adicional sobre la funcionalidad multidivisa en Teamleader Focus en este artículo.