No es insólito que la planificación de reuniones puede llevarse más tiempo que la propia reunión. Utiliza el Planificador para que tus clientes puedan planear fácilmente sus reuniones contigo.
Hay dos maneras de conectar tu calendario Exchange:
Una vez conectado, también puedes enviar eventos de calendario a Teamleader Focus. Más información al final del artículo.
1. El flujo de incorporación
Para configurar tu página de reservas tendrás que seguir algunos pasos sencillos que puedes realizar fácilmente en nuestro flujo de planificación.
Si es la primera vez que conectas tu calendario, visualizarás el flujo de incorporación para realizar todos los pasos a la vez.
1.1 Conecta tu calendario Exchange
Al hacer clic en "Conectar", se iniciará el proceso de configuración inicial. En el primer paso, selecciona "Exchange Online" o "Exchange local" para iniciar sesión con tu cuenta de calendario de Exchange.
Si tu empresa utiliza Microsoft 365 u Office 365, elige "Exchange Online". Si tu correo electrónico está alojado en el servidor propio de tu empresa (gestionado por tu departamento de TI), elige "Exchange local (on site)".
Si tuvieras problemas para conectar tu calendario, puedes hacer clic en Omitir por ahora para empezar ya a crear tipos de cita. Sin embargo, tu página de reservas no funcionará hasta que hayas conectado tu calendario.
Exchange Online: al hacer clic en "Exchange Online", aparecerán las opciones de inicio de sesión de Microsoft. Solo tienes que iniciar sesión en tu cuenta y permitir que Teamleader/Vectera edite y añada entradas en tu calendario.
Exchange local (on site): Si has seleccionado «Exchange local» como proveedor de tu calendario, verás un modo de inicio de sesión diferente, ya que para ello utilizamos un proveedor externo. Introduce los datos de inicio de sesión y del servidor de la cuenta a la que está vinculado tu calendario. A continuación, acepta las Condiciones de uso y la Política de privacidad.
Sigue los pasos hasta que hayas iniciado sesión.
1.2 Configura los ajustes del calendario
- Selecciona "Calendarios para verificar disponibilidad" para evitar reservaciones dobles. Puedes verificar la disponibilidad en varios calendarios contemporáneamente.
- Selecciona el "Calendario en el que se crearán los eventos" para mostrar en qué calendario deben reservarse las nuevas citas.
1.3 Añade tipos de citas
Para facilitar la creación de tipos de citas, en este paso puedes seleccionar de 1 a 3 tipos de citas creados automáticamente para ti. Puedes eliminar o editar estos tipos de citas en cualquier momento o crear otros nuevos.
1.4 Revisa tu página de reservas y completa la configuración.
Haz clic en Verifica la página de reservas para ver el aspecto de los tipos de citas o haz clic en Finalizar para terminar la configuración y editar/añadir tipos de citas.
2. Ajustes del calendario
2.1 Empieza accediendo a los ajustes de planificación. En el primer paso, selecciona «Exchange Online» o «Exchange local (on site)» para iniciar sesión con tu cuenta del calendario de Exchange.
Si tu empresa utiliza Microsoft 365 u Office 365, elige «Exchange Online». Si tu correo electrónico está alojado en el servidor propio de tu empresa (gestionado por tu departamento de TI), elige "Exchange local (on site)".
Exchange Online: Al hacer clic en "Exchange Online", aparecerán las opciones de inicio de sesión de Microsoft. Solo tienes que iniciar sesión en tu cuenta y autorizar a Teamleader/Vectera a editar y realizar entradas en tu calendario.
Exchange local (on site): Si has seleccionado "Exchange local" como proveedor de tu calendario, verás un modo de inicio de sesión diferente, ya que para ello utilizamos un proveedor externo. Introduce los datos de inicio de sesión y del servidor de la cuenta a la que está vinculado tu calendario. A continuación, acepta las Condiciones de uso y la Política de privacidad.
2.2 Haz clic en "Conectar cuenta de Exchange".
2.3 Tu calendario de Exchange ya está vinculado al Booster Captura lead Booster.
2.4 ¡Todo listo! El siguiente paso es crear tipos de citas. Obtén más información al respecto aquí.
Sincronizar eventos de calendario en Teamleader Focus
Ahora que has conectado tu calendario Exchange al Booster captura leads, es posible que también quieras sincronizar los eventos de tu calendario con el calendario de Teamleader Focus. Para ello, tendrás que configurar la integración entre el Booster captura leads y Teamleader Focus. Para hacerlo, sigue estos pasos:
- En el Booster captura leads, dirígete a Ajustes > Integraciones > Teamleader.
- En los ajustes, marca la casilla al lado de 'Crear un evento de calendario a través de Teamleader Focus'.
- Una vez activada, se creará un evento de calendario en Teamleader Focus que se registra a través del calendario en línea que está configurado en Teamleader Focus. Para asegurarte de que estos eventos siguen siendo visibles en tus calendarios en línea (Google, Microsoft, ...), es necesario configurar la sincronización del calendario en el Marketplace de Teamleader Focus.
¿Cómo funciona?
- Los calendarios que se verifican en función de la disponibilidad se basan en lo que seleccionaste en el Booster captura leads (véase más arriba) y en la disponibilidad de tu calendario Exchange (no en tu disponibilidad en Teamleader Focus).
- Los nuevos eventos creados a través de una reserva en el Booster captura leads serán visibles tanto en tu calendario Exchange como en el calendario de Teamleader Focus.
- Si se selecciona un calendario diferente para registrar los eventos en el Booster captura leads en lugar del Marketplace de Teamleader Focus, los eventos se registrarán en el calendario que hayas seleccionado en el Marketplace.
- Los invitados seguirán recibiendo un correo de confirmación, pero ya no recibirán una invitación al calendario.