Antes de que comenzaras a utilizar Teamleader Focus, seguramente ya coleccionabas numerosos documentos y otros datos: facturas, ofertas en curso, registro temporal etc. Para evitar que introduzcas toda esta información manualmente en tu cuenta de Teamleader Focus, te lo hemos puesto fácil: puedes importar estos datos en bloque a Teamleader Focus.

Para hacer una importación, necesitas un archivo Excel o CSV, y con esto no suele haber problemas, pero ¿qué datos se pueden importar? ¿Quién los puede importar? ¿Cuáles son los requisitos del archivo Excel o CSV? En la tabla que hemos preparado a continuación, encontrarás todo lo que necesitas saber.

En esta tabla encuentras:

• Si los datos de un módulo en concreto se pueden importar a través de Teamleader Focus o a través de nuestra API
• Si la importación de datos puede actualizar datos anteriores o solo crear datos nuevos
  • Aún cuando la importación no permita actualizar los elementos ya existentes, p. ej. en el caso de las oportunidades; seguirá siendo posible modificarlos manualmente en un momento posterior. 
• Quién puede realizar la importación de datos: el equipo de soporte, el cliente o el partner
• Qué estructura y contenido debe tener el fichero Excel para que se pueda importar