Cuando creas una suscripción, tienes la opción de registrar la factura y hacer que se envíe al cliente automáticamente por email.
- Para eso, debes ir a Parametrización > Finanzas > Recordatorios automáticos para facturas vencidas y añadir un nuevo recordatorio haciendo clic en el signo +.
- Al lado del campo "Enviar", debes elegir la opción "En la creación de la factura a partir de la suscripción".
- Puedes especificar cómo se debe enviar y qué plantilla se debe utilizar.
- Ve a la suscripción desde la que deseas enviar las facturas automáticamente y haz clic en el lápiz para editarla.
- Haz clic en "Opciones avanzadas".
- Activa la pestaña “Enviar factura automáticamente” para que quede en “Sí”.
- Ahora las facturas de esta suscripción se enviarán automáticamente. Las facturas siempre se envían por la noche.
Nota:
- Cuando crees varias suscripciones para el mismo cliente con una misma fecha de renovación, las facturas se fusionarán y se enviará una sola factura. Si deseas enviar una factura por separado para cada suscripción, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte.
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Peppol: Las facturas que se envían automáticamente a través de suscripciones se enviarán por correo electrónico y no a través de Peppol (aplica para entidades de empresa Belgas que facturen en ese país).
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Si decides enviar tus facturas automáticamente, pero quieres elegir un número inicial para el año fiscal, primero debes crear un año fiscal (ve a Parametrización > Finanzas > Años fiscales > +). De lo contrario, el sistema Teamleader Focus creará un año fiscal automáticamente cuando se cree la primera factura después de que finalice el año fiscal anterior. La primera factura de este año contable recibirá el número predeterminado "1". Una vez enviadas las facturas, no se pueden renumerar.