Cómo: Cambiar o añadir condiciones de pago de mis facturas


En este tutorial podrás leer cómo editar las condiciones de pago dadas por Teamleader Focus y cómo añadir condiciones nuevas.


Cómo editar las condiciones de pago:


La fecha de vencimiento de una factura está fijada, de forma predeterminada en Teamleader Focus, en 14 días desde que ésta se emite. Sin embargo, puedes cambiar las condiciones de pago en varios puntos en tu cuenta de Teamleader Focus:


Cuando creas una factura:


1. Crea una factura 

2. Ve al campo 'Condiciones de pago'

3. Abre el desplegable y selecciona el número de días que quieras que esa factura en concreto tenga


Cuando editas una empresa:


También puedes fijar las condiciones de pago de una empresa determinada. Al hacer esto, permites que a partir de ese momento, todas las facturas que se creen para esta empresa, mantengan las condiciones de pago que tú hayas asignado previamente. Para hacer esto:

  1. Ve a Empresas y entra en la empresa en cuestión.
  2. Haz clic en los tres puntos justo a la derecha de 'Información de la empresa' y entra en 'Preferencias de facturación'.
  3. En la ventana que se abre encontrarás el campo 'Condiciones de pago' que te permitirá elegir un número de días fijo para esta empresa.
    Nota: Si se modifican las condiciones de pago en la página del cliente, se modifican las condiciones de pago de las suscripciones ya activas de ese cliente.


Cómo cambiar las condiciones de pago para todos los clientes del CRM:


Por último, también puedes cambiar las condiciones de pago para todos tus clientes en el CRM y fijarla en el número de días que quieras, por ejemplo, 30 días desde la fecha de emisión de la factura. Para ello:

  1. Dirígete a Parametrización > Facturas > Condiciones de pago.
  2. En el listado que ves, haz clic en la opción que quisieras fijar por defecto para todas tus empresas y contactos.


Por supuesto aunque hagas esta acción, en cualquier momento puedes cambiar este dato de forma manual para una empresa en concreto o en una factura en concreto, siguiendo los pasos descritos anteriormente. 



Cómo añadir condiciones de pago:


En Parametrización > Facturas > Condiciones de pago, Teamleader Focus ofrece una lista estándar de condiciones de pago. Sin embargo, tienes la oportunidad de añadir otras condiciones específicas que necesites para tu negocio, o eliminar los que no necesites, con el fin de acortar la lista y mantener un buen orden.

  1. Para ello ve a Parametrización > Facturas > Condiciones de pago
  2. Haz clic en el signo + al lado de 'Condiciones de pago' y rellénalo con el número de días que quieras.
  3. Para eliminar condiciones de pago que no necesites, puedes hacer clic en el símbolo de la papelera que verás al lado de cada uno de ellos.


Notas:

  • Si eliminas una condición de pago que se utiliza para una factura o una suscripción existente, la factura o suscripción no se modificará, pero no podrás elegir estas condiciones de pago en nuevas facturas o suscripciones.
  • Si eliminas una condición de pago que se utiliza como predeterminada para un contacto o una empresa, ésta seguirá apareciendo para dichas empresas o contactos y seguirá apareciendo cuando crees una factura para ese cliente, sin embargo no podrás elegirlo manualmente para otras empresas o contactos. 

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