Teamleader Focus ya ofrece una amplia gama de códigos abreviados predeterminados que te permiten añadir información adicional a tus documentos. Además, también puedes crear códigos abreviados dinámicos adicionales adaptados a tus necesidades específicas. En este artículo, descubrirás las dos formas de crear tus propios códigos cortos en Teamleader Focus, así como en qué se diferencian del uso de texto fijo.
Texto fijo
Puedes utilizar texto fijo en tus plantillas cuando quieras añadir contenido estático a tus documentos. Esto resulta útil para texto que nunca necesita cambiarse y que permanece igual para todos los clientes, independientemente, por ejemplo, del idioma.
Campos personalizados
Si necesitas contenido dinámico que cambie según el cliente o el documento en función de lo que rellenes, podrías considerar el uso de campos personalizados y sus códigos abreviados, respectivamente.
Cuando creas un campo personalizado a través de Parametrización > Campos personalizados, se creará automáticamente un código abreviado. A continuación, esté nuevo código aparecerá en la lista de códigos abreviados disponibles en Parametrización > Formato de documento. En este ejemplo, se ha creado campo personalizado llamado "Cumpleaños" para el módulo de Empresas, y por tanto se puede ver que en el listado de códigos abreviados, se puede encontrar su código abreviado correspondiente, con nombre $CUSTOM_FIELD_200455$:
Si añades este código abreviado a tu plantilla, la segunda dirección de email de la empresa aparecerá en tu documento (siempre y cuando dentro de la empresa hayas rellenado dicho campo). Asegúrate también de verificar qué campos personalizados funcionan en cada plantilla.
Códigos abreviados personalizados
Un segundo modo de crear tus propios códigos abreviados en Teamleader Focus es a través de una opción adicional en la lista de códigos abreviados:
- Dirígete a Parametrización > Formato del documento.
- Elige un tipo de documento, por ejemplo, ‘Presupuestos’
- Haz clic en el botón “Ver códigos abreviados” debajo de la vista preliminar
- Deslízate hacia abajo hasta ‘Crear código abreviado adicional' y haz clic en esa opción. Aquí, puedes crear un código abreviado adicional:
- Rellena el campo 'shortcode' con el nombre que quieras que tenga el código abreviado, y en el campo 'Valor predeterminado' rellena el texto que quieres que aparezca en tu plantilla.
! Escribe el NOMBRE del código abreviado en mayúsculas, de lo contrario el código abreviado no funcionará.
Nota: El código abreviado tendrá el formato $EXTRA_XXXX$, no olvides añadir también los signos de dólar a tu plantilla. - También puedes añadir una o varias traducciones si lo deseas haciendo clic en Añadir traducción.
- Haz clic en Guardar.
- Añade el código abreviado a tu plantilla (traducido), y el valor predeterminado aparecerá en tu documento.