Hay varias formas de facturar seguimiento temporal en Teamleader Focus:
- A través de la ficha de detalles de un contacto o empresa
- A través de la vista general del seguimiento temporal - facturar el tiempo no facturado
- A través de la de vista general del proyecto
- A través de la facturación prepagada
¿Prefieres ver nuestro video instructivo? Puedes hacerlo aquí mismo (EN):
A través de la ficha de un contacto o empresa
- Ve a Contactos o Empresas.
- Cuando registras tiempo asociado a un contacto/empresa y marcas ese seguimiento temporal como "Facturable" (activando la pestaña), en la página de detalles de ese cliente visualizarás la sección Tiempo dedicado si facturar. Haz clic en Acciones > Crear factura.
- Haz clic en 'Ir' para crear la factura del tiempo dedicado sin facturar.
Total a facturar
Puedes encontrar una visión general de la cantidad total a facturar por contacto o empresa navegando a la visión general de los contactos o empresas y añadiendo la columna "Total a facturar" a la visión general a través de la rueda dentada en la esquina inferior derecha.
- Esta cantidad es la suma del valor del seguimiento temporal y el valor de los productos vinculados.
Esta columna muestra únicamente las horas/productos vinculados directamente a ese cliente, y no las horas/productos asociados a un proyecto de ese cliente. Puedes facturar estos registros temporales a través del proyecto. Más detalles al respecto aquíA.
Puedes clasificar en esta columna y crear filtros. Un ejemplo de un filtro podría ser mostrar solamente los contactos/empresas que tienen un importe a facturar superior a 0 euros:
A través del resumen de seguimiento temporal - facturar tiempo no facturado
- Ve a Facturas.
- Haz clic en 'Facturar tiempo no facturado' en la esquina superior derecha.
- Ahora visualizarás el resumen de todas las horas no facturadas por cliente, donde podrás especificar qué seguimientos temporales deseas facturar. Confirma la acción haciendo clic en los controles deslizantes. Puedes hacer clic en varios controles deslizantes a la vez.
- Haz clic en 'Preview' al final de la página.
- Teamleader Focus te indicará el número de facturas que se van a crear. Para confirmar la acción haz clic sobre el control deslizante la pestaña y luego en 'Hacerlo ahora'.
Nota: Es posible agrupar seguimientos temporales diferentes vinculados al mismo cliente en una única factura.
A través de la página de vista general del proyecto
Como el seguimiento temporal no facturado de los proyectos no aparece en la vista general del tiempo no facturado de las facturas mencionado en el punto anterior, debes facturarlo de otra forma. Puedes hacerlo a través del propio proyecto, o en bloque a través de la página de vista general de los proyectos.
A través de la facturación prepagada
También puedes facturar el seguimiento temporal mediante la funcionalidad de la facturación prepagada.
Lee todo lo que necesitas saber al respecto aquí.