FAQ: ¿Cómo puedo enviar mi presupuesto por email adjunto en PDF?


En nuestro afán por buscar nuevas maneras de trabajar más inteligentemente, hemos desarrollado Cloudsign, una plataforma para enviar presupuestos en línea y permitir que el cliente los acepte. No obstante, también es posible enviar los presupuestos como archivos PDF adjuntos al email, en lugar de ofrecer solo ver los presupuestos a través de Cloudsign. Eso significa que tienes dos opciones:


Enviar presupuesto en PDF a través de Cloudsign:


1. Configura Cloudsign siguiendo estas instrucciones.

2. Dirígete a Parametrización > Oportunidades y Presupuestos > Preferencias, y activa la pestaña ‘Enviar presupuestos como archivos adjuntos cuando se envíen a los clientes’


Ahora tu cliente no solo recibirá el enlace a Cloudsign sino que también recibirá el presupuesto en PDF como archivo adjunto.


Enviar un archivo PDF en lugar de un enlace a Cloudsign:


1. Dirígete a Parametrización > Oportunidades y Presupuestos y deslízate hacia abajo hasta ‘Plantillas de email para presupuestos’.

2. Haz clic en el lápiz junto a cada una de tus plantillas y elimina la variable #LINK del cuerpo del email.

3. Vuelve a la parte de arriba, y en el apartado 'Preferencias', activa la pestaña ‘Enviar presupuestos como archivos adjuntos cuando se envíen a los clientes’


Tu cliente ahora recibirá solamente un email con el presupuesto adjunto como archivo PDF.

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