Focus KI ist der KI-Assistent, der in Teamleader Focus integriert ist. Er hilft Ihnen, in kürzerer Zeit mehr zu erledigen, ohne zwischen Tools zu wechseln, Daten zu kopieren oder dieselben manuellen Schritte zu wiederholen. Sie beschreiben, was Sie möchten, und Focus KI kümmert sich darum: ein Angebot erstellen, einen Deal nachverfolgen, ein Kundenbriefing zusammenstellen, nicht abgerechnete Arbeit in Rechnung stellen oder Massenänderungen in Ihrem Konto vornehmen. Alles, was es tut, bleibt in Teamleader Focus und erfordert immer Ihre Genehmigung, bevor etwas gespeichert oder gesendet wird. Lesen Sie hier alles darüber!
- Warum Focus KI
- Was Focus KI kann
- Wer kann Focus KI nutzen
- Wo finden Sie Focus KI
- KI-Guthaben
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Datenschutz und Sicherheit
Warum Focus KI
Die Informationen, die Sie benötigen, befinden sich bereits in Teamleader Focus. Das Problem ist, dass das Zusammenstellen, Handeln und Aktualisieren Zeit kostet, die für echte Arbeit genutzt werden könnte. Focus KI schließt diese Lücke. Anstatt durch Bildschirme zu klicken, Daten zwischen Feldern zu kopieren oder herauszufinden, was vor drei Wochen bei einem Deal passiert ist, stellen Sie einfach eine Frage. Focus KI findet die Antwort, erstellt das Ergebnis oder nimmt die Änderung vor. Dann überprüfen und genehmigen Sie.
Es ist besonders wertvoll für Arbeit, die repetitiv, aber wichtig ist: offene Angebote nachverfolgen, prüfen, welche Rechnungen überfällig sind, sicherstellen, dass Ihre Pipeline sauber ist, einen Anruf protokollieren, bevor Sie es vergessen. Die Art von Aufgaben, die immer am Ende Ihrer Liste landen. Focus KI übernimmt die Ausführung; Sie behalten die Kontrolle über jede Entscheidung.
Was Focus KI kann
Sie können Focus KI für fast alles verwenden, was Sie normalerweise manuell in Teamleader Focus tun würden. Es funktioniert in jedem Bereich Ihres Unternehmens, von der Verwaltung Ihrer Pipeline über den Versand von Rechnungen bis hin zur Verfolgung Ihrer Projekte. Darüber hinaus können Sie Focus KI selbst fragen, womit es Ihnen helfen kann:
Dennoch finden Sie hier eine nicht erschöpfende Liste dessen, was Focus KI tun kann:
- Mehr verkaufen, weniger Verwaltung: erhalten Sie einen priorisierten Überblick über Deals, die nachverfolgt werden müssen, erstellen Sie Follow-up-Nachrichten, verschieben Sie Deals in die nächste Phase, markieren Sie Deals als verloren oder stellen Sie vor einer Besprechung ein vollständiges Kundenbriefing zusammen.
- Rechnungen rechtzeitig versenden: finden Sie alles, was fertiggestellt, aber noch nicht abgerechnet wurde, Projekte, die das Budget überschritten haben, und erstellen Sie auf einmal Rechnungsentwürfe.
- Projekte und Zeit im Überblick behalten: führen Sie eine Überprüfung aller laufenden Projekte durch (welche sind über Budget, welche Aufgaben haben sich nicht bewegt), fügen Sie Zeiterfassung hinzu oder überprüfen Sie diese, und prüfen Sie, ob die Stunden Ihres Teams vollständig sind.
- CRM und Pipeline sauber halten: finden Sie fehlende Felder, doppelt vorkommende Unternehmen oder unvollständige Kontakte und korrigieren Sie sie per Massenaktion.
- Fragen zu Ihrem Unternehmen beantworten: erhalten Sie einen Umsatzüberblick, vergleichen Sie Monate oder finden Sie heraus, mit welchen Kunden Sie seit der Bezahlung ihrer letzten Rechnung keinen Kontakt mehr hatten.
Über all das hinaus bietet Focus KI auch Teamleader Skills: gebrauchsfertige Workflows für die Aufgaben, die Sie am häufigsten erledigen, wie das Nachverfolgen offener Deals, das Erstellen von Angeboten, das Abrechnen erfasster Arbeit oder das Abrufen eines vollständigen Kundenbriefings. Mehr erfahren in Was sind Teamleader Skills und wie verwende ich sie?.
Focus KI fragt immer zuerst nach
Nachdem Sie mit Focus KI interagiert haben, schlägt es Aktionen vor und Sie entscheiden immer:
- Bevor etwas erstellt, bearbeitet oder gelöscht wird, zeigt es Ihnen eine klare Vorschau und wartet auf Ihre Bestätigung.
- Jede Aktion wird in den Aktivitäten jeder Detailseite protokolliert (ein Kontakt, ein Deal, eine Rechnung, ...), sodass Sie immer einen vollständigen Verlauf dessen haben, was wann passiert ist.
- Nach Abschluss einer Aufgabe schlägt Focus KI logische nächste Schritte basierend auf dem Kontext vor, wie die Registrierung einer Zahlung oder das Erstellen einer Folgeaufgabe. Die Vorschläge sind da, wenn Sie sie brauchen; Sie werden nie zu einem Schritt gedrängt.
Wer kann Focus KI nutzen
Bevor jemand in Ihrem Konto Focus KI verwenden kann, muss ein Administrator es aktivieren, indem er zu Focus KI im Navigationsmenü auf der linken Seite geht und auf Focus KI aktivieren.
Sobald Focus KI für das Konto aktiviert ist, wird der Benutzerzugriff pro Benutzer in Einstellungen > Benutzer > [Benutzer] > Berechtigungen, unter dem KI-Abschnitt, verwaltet. Ein Administrator kann Focus KI für jeden Benutzer einzeln aktivieren oder deaktivieren.
Innerhalb von Focus KI gibt es eine zweite Berechtigung: Unternehmenspräferenzen verwalten. Dies steuert, wer den Unternehmenskontext und die Unternehmensanweisungen bearbeiten kann. Jeder Focus KI-Benutzer kann seine eigenen persönlichen Einstellungen unabhängig von dieser Einstellung immer verwalten. Mehr erfahren in Focus KI für Ihr Unternehmen und sich selbst personalisieren.
! Wenn Sie Focus KI noch nicht in Ihrer Seitenleiste sehen, wenden Sie sich an Ihren Kontoadministrator, um Zugang zu erhalten.
Wo finden Sie Focus KI
Sie finden Focus KI in der Seitenleiste von Teamleader Focus, oder klicken Sie auf das Focus KI-Symbol in der unteren rechten Ecke Ihres Kontos, um den Chat von überall in Teamleader Focus zu öffnen.
- Focus KI ist auch in der mobilen Teamleader Focus-App verfügbar.
- Focus KI ist in allen von Teamleader Focus unterstützten Sprachen verfügbar.
Sie können jederzeit ein neues Gespräch starten. Frühere Gespräche werden in Ihrem Chat-Verlauf gespeichert und sind nur für Sie sichtbar; niemand sonst in Ihrem Konto kann sie sehen. Sie können jedes Gespräch aus Ihrem Chat-Verlauf jederzeit umbenennen oder löschen.
Auf den Chat-Verlauf zugreifen über:
- Navigieren Sie zu Focus KI > Chat oder:
- Öffnen Sie ein neues Gespräch und klicken Sie auf das Uhr-Symbol.
Focus KI liest auch den Kontext der Seite, auf der Sie sich befinden. Wenn Sie sich einen Kunden, einen Deal oder ein Projekt ansehen, können Sie einfach "dieser Kunde" oder "dieser Deal" sagen und Focus KI weiß, was Sie meinen.
KI-Guthaben
Die Nutzung von Focus KI verbraucht KI-Guthaben.
- Das KI-Guthaben wird auf Kontoebene zugeteilt und von allen Benutzern geteilt
- Jeder Benutzer hat auch ein tägliches Limit, um zu verhindern, dass eine Person das gesamte Kontokontingent an einem Tag aufbraucht.
- Die Höhe des kostenlosen monatlichen KI-Guthabens hängt von Ihrem Paket ab:
- 100 KI-Guthaben für Go und Smart
- 200 KI-Guthaben für Move und Grow
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300 KI-Guthaben für Boost und Flow und das Agentur-Paket (DE)
Lesen Sie alles über das KI-Guthaben, tägliche Limits und wie Sie mehr erhalten können in Was sind KI-Guthaben und wie funktionieren sie?
Datenschutz und Sicherheit
Ihre Daten verbleiben in der Europäischen Union. Teamleader verwendet Ihre Geschäftsdaten oder Ihre Chats niemals zum Trainieren von KI-Modellen. Lesen Sie den vollständigen Überblick in Datenschutz und Sicherheit in Focus KI.