Jeder neue Lead bedeutet die gleiche Kette manueller Schritte: Firma anlegen, Kontakt hinzufügen, beide verknüpfen, Deal erstellen, Nachfassen einrichten. Das kostet Zeit, und mit mehreren offenen Tabs ist es leicht, einen Schritt zu verpassen, ein Feld zu vergessen oder am Ende einen Duplikateintrag zu haben, den man erst Wochen später entdeckt. Fügen Sie ein, was Sie haben — eine E-Mail, einen Namen oder eine Signatur — und Focus KI übernimmt die gesamte Kette, sodass Sie sich auf den Lead konzentrieren können, nicht auf die Verwaltung.
Was Sie in Focus KI einfügen können
Sie können Focus KI fast alles geben: eine weitergeleitete E-Mail, eine Kontaktformular-Einsendung, eine E-Mail-Signatur oder einfach einen Namen und eine Firma. Aus dem, was Sie einfügen, extrahiert Focus KI alles, was es braucht: den Namen des Kontakts, die Firma, die E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Website, USt-Nummer und alle Details zu ihrer Anfrage.
Prompt-Beispiele:
- Fügen Sie eine weitergeleitete E-Mail ein und sagen Sie: „Füge dies als neuen Lead hinzu."
- Fügen Sie eine Kontaktformular-Einsendung ein: „Neuer Lead über unsere Website."
- Geben Sie einen Namen und eine Firma ein: „Neuer Lead: Person X bei Firma X"
- Fügen Sie eine E-Mail-Signatur ein: „Kannst du diesen Kontakt hinzufügen?"
Was Focus KI damit macht
Bevor Focus KI irgendetwas erstellt, prüft es, ob die Firma oder der Kontakt bereits in Teamleader Focus existiert. Bei einer wahrscheinlichen Übereinstimmung schlägt es vor, mit dem vorhandenen Datensatz zu verknüpfen, anstatt ein Duplikat anzulegen.
Wenn es keine Übereinstimmung gibt, erstellt Focus KI alles auf einmal und zeigt Ihnen einen vollständigen Überblick, bevor irgendetwas in Teamleader Focus gespeichert wird:
- Die Firma und der Kontakt, miteinander verknüpft
- Ein Deal in der ersten Pipeline-Phase, mit einer Zusammenfassung ihrer Anfrage
- Eine Nachfassaufgabe mit Fälligkeit innerhalb von 2 Werktagen
Überprüfen Sie alles, nehmen Sie ggf. Änderungen vor und genehmigen Sie. Erst dann speichert Focus KI alles in Teamleader Focus.
Gut zu wissen
- Wenn Sie einen weitergeleiteten E-Mail-Thread mit mehreren Absendern einfügen, fragt Focus KI, welche Person der Lead ist, bevor es fortfährt.
- Wenn der Lead sich als bestehender Kunde herausstellt, erstellt Focus KI keine Duplikate. Stattdessen bietet es an, die bestehende Detailseite mit den neuen Informationen zu aktualisieren.
- Focus KI füllt nur aus, was es aus dem Eingefügten oder aus öffentlichen Quellen wie USt-Registern und Websites bestätigen kann. Es rät oder erfindet niemals Kontaktdaten.
Abkürzung: den Teamleader Skill New lead intake verwenden
Der Teamleader Skill New lead intake ist genau für diesen Ablauf konzipiert.
Finden Sie ihn unter Focus KI > Skills > /new-lead-intake. Klicken Sie auf Skill verwenden, um zu starten, oder geben Sie /new-lead-intake in einem beliebigen Focus KI-Chat ein.