Die Verwaltung projektbezogener wiederkehrender Umsätze erfolgt nahtlos. Sie können Ihre Abonnements direkt mit einem Projekt verknüpfen, sodass Sie die Abonnementrechnungen parallel zu Ihrem Projekt nachverfolgen und von Ihrer Projektrechnung abziehen können.
Vorteile
- Beidseitige Sichtbarkeit: Sehen Sie verknüpfte Projekte auf der Abonnementseite und verknüpfte Abonnements auf der Projektseite.
- Erstellte Rechnungen: Zeigen Sie Abonnementrechnungen auf der Registerkarte „Rechnungen“ des Projekts an.
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Automatische Abzüge: Ziehen Sie Abonnementrechnungen von den Projektsummen ab, ähnlich wie bei der Bearbeitung von Anzahlungsrechnungen.
Ein Abonnement mit einem Projekt verknüpfen
Es gibt drei Möglichkeiten, eine Verknüpfung zwischen einem Abonnement und einem Projekt herzustellen:
Über ein neues oder bestehendes Abonnement
Um ein Projekt mit einem (bestehenden) Abonnement zu verknüpfen, gehen Sie wie folgt vor:
- Gehen Sie zur Detailseite des Abonnements und klicken Sie auf das Bleistift-Symbol neben „Abonnement-Info“ oder erstellen Sie ein neues Abonnement.
- Hier finden Sie ein Feld Projekt.
- Suchen Sie Ihr Projekt nach Titel (die Ergebnisse sind nach den zuletzt erstellten und offenen Projekten sortiert).
Hinweis: Nur Abonnementrechnungen, die nach der Verknüpfung erstellt wurden, werden im Projekt angezeigt. Wenn ein Abonnement bereits Rechnungen enthält und Sie das Projekt ändern, wird eine Warnung angezeigt: Abonnementrechnungen, die vor der Verknüpfung des Abonnements mit einem Projekt erstellt wurden, werden in diesem Projekt nicht angezeigt. - Nach der Verknüpfung können Sie direkt von Ihrer Abonnementseite aus zum Projekt wechseln.
Über die Projektseite
Um ein Abonnement über die Projektseite mit einem Projekt zu verknüpfen, gehen Sie wie folgt vor:
- Navigieren Sie in einem Projekt zur Registerkarte Projektinfo.
- Gehen Sie zum Abonnement-Widget und klicken Sie auf die Schaltfläche „+“, um ein neues Abonnement zu erstellen.
Das Feld „Projekt“ wird automatisch vorausgefüllt.
- Anschließend finden Sie alle verknüpften Abonnements im Abonnement-Widget. Ein Klick auf ein Abonnement führt Sie zur Detailseite dieses Abonnements.
- Auf der Registerkarte Rechnungen eines Projekts sind Rechnungen, die aus einem Abonnement generiert wurden, deutlich mit dem Label „Abonnementrechnung“ gekennzeichnet:
Über die Angebotsumwandlung
Die dritte Möglichkeit, ein Abonnement mit einem Projekt zu verknüpfen, besteht darin, es über ein Angebot zu verknüpfen, dem bereits ein Abonnement zugeordnet ist. Gehen Sie wie folgt vor:
- Erstellen Sie ein Angebot.
- Stellen Sie sicher, dass es wiederkehrende Positionen enthält, d. h. mit einer wiederkehrenden Kostenart wie „Sich wiederholend monatlich“.
- Wandeln Sie das Angebot in ein Abonnement um. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
- Wenn Sie das Angebot nun in ein Projekt umwandeln, finden Sie das verknüpfte Abonnement auch im Projekt.
Abonnements von Projektrechnungen abziehen
Wenn Sie eine Rechnung aus Projektzeilen (Aufwand und Material) erstellen, aber bereits ein Abonnement für diesen Kunden angelegt haben, das mit demselben Projekt verknüpft ist, können Sie den Abonnementbetrag von der endgültigen Projektrechnung abziehen.
- Erstellen Sie eine Rechnung aus Projektzeilen.
- Im Abschnitt Rechnungen abziehen finden Sie das bereits verknüpfte Abonnement. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen daneben, um es abzuziehen.
- Sobald die Rechnung erstellt ist, wird die Position auf der Rechnung wie folgt bezeichnet: Vorauszahlung: <Rechnungsnummer>.
Hinweise
- Wenn für das Projekt innerhalb der nächsten 7 Tage eine Abonnementrechnung fällig ist, wird für jedes Abonnement ein Warnbanner angezeigt:
Die bevorstehende Abonnementrechnung (€X.XXX,XX) für dieses Projekt wird in X Tagen, am 1. Oktober 2026, gesendet. - Wenn ein Abonnement bereits mit einem anderen Projekt verknüpft ist, wird diese bestehende Verknüpfung nicht überschrieben.
Wenn Sie Zugriff auf das verknüpfte Projekt haben, fungiert der Projektname auf der Abonnementseite als Hyperlink. Wenn Sie keinen Zugriff auf Projekte haben, sehen Sie den Namen des Projekts, können aber nicht darauf klicken.