Dieser Artikel beschreibt die Funktionalität unseres neuen Projektmoduls. Dieses Modul wird schrittweise eingeführt, daher ist es möglich, dass Sie noch keinen Zugriff auf die hier beschriebenen Funktionen haben. In diesem Fall finden Sie hier weiterhin die Dokumentation zum vorherigen Projektmodul.
Bei der Verwaltung der Zeiterfassung in Projekten ist die Möglichkeit, detaillierte Zeiterfassungen und Berichte zu exportieren, für die interne Überprüfung, die Kundenkommunikation und die Rechnungsstellung unerlässlich. Glücklicherweise gibt es mehrere Möglichkeiten, die Zeiterfassung in Teamleader Focus zu exportieren. Lesen Sie hier alles darüber!
Es gibt fünf Möglichkeiten, die Zeiterfassung eines Projekts zu exportieren:
1. Zeiterfassung exportieren (PDF und Excel)
Klicken Sie auf die drei Punkte in der Kopfzeile Ihres Projekts und wählen Sie Zeiterfassung exportieren:
Wählen Sie diese Option, wenn Sie z.B. Ihren Kunden ein Update zur Zeiterfassung eines Projekts schicken möchten, ohne vorher eine Rechnung zu erstellen. Oder wählen Sie diese Option, um einen internen Überblick über die bereits aufgewendete Zeit zu erhalten.
- Diese Option ist nur für Admins oder Projektverantwortliche zugänglich.
- Sie können einen Bericht sowohl in PDF als auch in Excel exportieren
- Wählen Sie eine Sprache, die der Sprache Ihres Kunden entspricht
Anmerkungen
- PDF: Dieser Bericht enthält sowohl den Titel der zugehörigen Aufgabe als auch die Beschreibung der Zeiterfassung.
- Excel: Dieser Bericht enthält nur die Beschreibung der Zeiterfassung und nicht den Titel der Aufgabe. Da der Aufgabentitel automatisch als Beschreibung vorgeschlagen wird, erscheint er im Export, wenn er nicht gelöscht wurde.
- Sowohl für PDF als auch für Excel empfehlen wir Ihnen, zusätzliche Details zur Beschreibung hinzuzufügen, anstatt die Beschreibung vollständig zu ersetzen, wenn Sie möchten, dass die Informationen im Exportieren erscheinen.
2. PDF-Bericht herunterladen
Klicken Sie auf die drei Punkte in der Kopfzeile Ihres Projekts und wählen Sie PDF-Bericht herunterladen. Erstellen Sie schnell benutzerdefinierte PDF-Berichte, um Projektinformationen weiterzugeben.
Wählen Sie die Gruppe (oder alle Gruppen) aus, für die Sie einen Bericht herunterladen möchten, und geben Sie an, was der Bericht enthalten soll. Vergewissern Sie sich, dass ‚Details zur Zeiterfassung‘ aktiviert ist:
Dieser PDF-Bericht enthält sowohl den Titel der Aufgabe als auch die Beschreibung der Zeiterfassung.
3. Ausgegebene Zeit für Projekte (Statistik)
Der Bericht Ausgegebene Zeit für Projekte in Ihren Statistiken gibt Ihnen einen Überblick darüber, ob die Projekte innerhalb oder außerhalb ihres Zeitbudgets liegen. Exportieren Sie diesen Bericht über die Schaltfläche „Als Excel exportieren“ in der oberen rechten Ecke.
4. Zeiterfassung des Projekts über die Projektrechnung exportieren
Sie können die Zeiterfassung Ihres Projekts auch über die Rechnung exportieren, die Sie für das Projekt erstellt haben.
- Ihr Projekt in Rechnung stellen
- Gehen Sie auf die Detailseite Ihrer Rechnung und klicken Sie auf die drei Punkte neben „Info“.
- Wählen Sie Zeiterfassungsbericht
- Wählen Sie entweder das PDF- oder das Excel-Format.
- PDF-Bericht: Bietet mehr Flexibilität beim Layout und ermöglicht die Auswahl der Details der Zeiterfassung, die aufgenommen werden sollen.
- Excel-Bericht: Erlaubt keine Spaltenanpassung und zeigt nur die Beschreibung der Zeiterfassung, nicht den Titel der Aufgabe.
- Der Bericht kann an die Rechnung angehängt werden, wenn er an Kunden gesendet wird.
- Beachten Sie auch, dass die Rechnung selbst nur den Titel der Aufgabe oder das Material anzeigt - nicht die vollständige Beschreibung der Zeiterfassung.
5. Aus Kalender > Aufgaben exportieren
Wenn Sie keine Zeiterfassung in Ihrem Konto haben oder Ihr Arbeitsablauf sie nicht nutzt, gibt es eine alternative Möglichkeit, aufgabenbezogene Zeitdaten zu exportieren:
- Gehen Sie zu Kalender > Aufgaben
- Erstellen Sie ein Segment mit der Regel „Projekt ist gleich [Projektname]“.
- Exportieren Sie dieses Segment nach Excel. Sie können auswählen, welche Spalten in den Export aufgenommen werden sollen, was Ihnen mehr Flexibilität bietet.
Dies ist besonders nützlich, wenn Sie einen Überblick über Aufgaben pro Projekt haben möchten, ohne detaillierte Zeiteinträge zu benötigen.