Wenn Sie Ihren Kunden häufig Angebote senden, ist es hilfreich, Standardnachrichten bereitzuhalten, die Sie Ihrem Angebot hinzufügen können. Hier kommen die Vorlagen für den Angebotseinleitungstext ins Spiel.
So erstellen Sie eine Standardnachricht für ein Angebot:
- Navigieren Sie zu Einstellungen > Deals und Angebote.
- Scrollen Sie nach unten zum Widget "Angebotstext - Vorlagen".
- Klicken Sie auf das +-Symbol.
- Geben Sie Ihrer Vorlage im nächsten Bildschirm einen Namen.
Definieren Sie Ihre Nachricht. Mit verschiedenen Variablen können Sie Ihre Nachricht personalisieren. Beispielsweise wird die Variable #CONTACT_FIRST_NAME immer durch den Vornamen des Kontakts ersetzt, dem Sie ein Angebot senden, sofern diese Information im CRM verfügbar ist. Wenn Sie eine E-Mail an Jeroen De Wit senden, wird die Variable #CONTACT_FIRST_NAME durch "Jeroen" ersetzt.
Sie können verschiedene Variablen verwenden, um Ihre Nachricht zu personalisieren. Mit der Personalisierung #NAME können Sie beispielsweise den Einführungstext Ihres Angebots immer mit dem Namen Ihres Kunden beginnen lassen, unabhängig davon, an wen Sie das Angebot senden. Je nach Art des Angebots können Sie unterschiedliche Standard-Vorlagen einrichten.
- Speichern Sie die Vorlage.
- Erstellen Sie ein Angebot und wählen Sie unter "Einführungstext" Ihre Vorlage aus.
- Speichern Sie Ihr Angebot. Anschließend wird diese Vorlage auf der ersten Seite des Angebots verwendet, sofern in Ihrem Angebotsvorlagenlayout nichts anderes definiert ist (durch die Platzierung des Shortcodes $QUOTATION_TEXT$).