Die Berichte zu Themen wie CRM, Vertrieb und Produktivität in Teamleader Focus geben Ihnen die nötigen Einblicke, um die Leistung Ihrer Firma zu steigern. Verfolgen Sie mühelos die Leistung von Kunden und Produkten, überwachen Sie den Verkaufsfortschritt und messen Sie die Produktivität Ihres Teams - und das alles, ohne jemals den Fokus zu verlieren. Außerdem können Sie diese Berichte nach Ihren Wünschen anpassen. Entdecken Sie die Statistiken hier!

In diesem Artikel:

• Warum Statistiken verwenden?
• Bibliothek
• Berichte anpassen
• Meine Berichte
• Neue vs. alte Statistiken

Sehen Sie sich lieber unser instruktives Video an? Machen Sie das hier (EN):

Warum Statistiken verwenden?

Als unser Kunde möchten Sie, dass Teamleader Focus Ihnen hilft, Ihre Firma durch datengestützte Entscheidungen zu vergrößern . Unser Statistik-Modul liefert Ihnen das Wissen, das Sie benötigen, um diese strategischen Entscheidungen mit Zuversicht zu treffen.
 

Einen vollständigen Überblick über die Leistungsfähigkeit des Statistik-Moduls und die Vorteile, die dieses Modul bietet, finden Sie in diesem Artikel.

Bibliothek

Wenn Sie in der linken Navigationsleiste auf Statistik klicken, gelangen Sie auf die Übersichtsseite von Statistiken mit der Statistik-Bibliothek.

Die Bibliothek enthält vorgefertigte Berichte, die Ihnen einen 360-Grad-Blick auf Ihre Firma ermöglichen. Die Berichte sind in verschiedene Kategorien unterteilt, damit Sie den gesuchten Bericht schneller finden.

• Entdecken Sie umfassende, nachgefragte Branchenberichte zu Vertrieb, Kunden, Produktivität und Zeiterfassung.
• Sehen Sie, wie Sie in der Vergangenheit abgeschnitten haben, und lassen Sie sich von den Daten leiten, um fundierte Entscheidungen zu treffen, die Ihre Zukunft beeinflussen.
• Erkennen Sie schnell Chancen, optimieren Sie Prozesse und treiben Sie Ihr Wachstum mit Zuversicht voran.

Lesen Sie diesen Artikel, um eine vollständige Liste der Berichte zu CRM, Vertrieb und Produktivität zu erhalten.
 

Wichtige Hinweise:

• Wenn Benutzer keine Zugriffsrechte auf bestimmte Funktionalitäten oder Module haben, werden diese Daten in den Berichten ausgeblendet. Zum Beispiel kann ein Benutzer ohne Zugriff auf „Marge auf Angeboten" die mit dieser Funktionalität verbundenen Felder in einem Bericht nicht sehen.
• Die Daten in den Berichten werden einmal am Tag synchronisiert, was bedeutet, dass Änderungen, z. B. an Angeboten/Deals/Rechnungen, nicht sofort sichtbar sind.
  
   

Berichte anpassen

Natürlich werden Sie auch daran interessiert sein, Ihre eigenen Berichte zu erstellen und anzupassen. Dies ist möglich, indem Sie die vorgefertigten Berichte als Ausgangspunkt verwenden!

1. Öffnen Sie einen Bericht , indem Sie ihn in der Bibliothek anklicken, z. B. "Deal-Verteilung über Phasen":
   
   Sie sehen sofort ein Diagramm und die dazugehörigen Daten in der Tabelle. Oben auf der Seite finden Sie den Namen des Berichts, seine Beschreibung und seine Labels.
   
   Anmerkungen:
   • Diese Labels unterscheiden sich von den Labels, die Sie einem Kontakt/einer Firma auf CRM-Ebene zuweisen können, und dienen nur dazu, Ihrem Bericht bestimmte Schlüsselwörter zuzuweisen, um sie leichter zu charakterisieren.
   • Um die Labels eines Berichts vollständig zu löschen, müssen sie aus jedem Bericht entfernt werden.
     
      
2. Jeder Bericht kann so konfiguriert werden, dass er Ihren Bedürfnissen entspricht
    
   • Passen Sie den Namen und die Beschreibung an und fügen Sie Labels hinzu oder entfernen Sie sie.
   • Im Dropdown-Menü auf der linken Seite können Sie wählen, ob Sie die Daten in einem der folgenden Formate darstellen möchten
     • Einem Diagramm und einer Tabelle
     • Nur ein Diagramm
     • Nur eine Tabelle
       
        
   • Als Nächstes müssen Sie auswählen, welche Daten Sie sehen möchten, indem Sie die richtige Gruppe auswählen. Die Gruppierung gibt Ihnen die Möglichkeit, die Daten nach verschiedenen Gesichtspunkten zu ordnen und aufzuschlüsseln, z. B. nach Deal-Phasen oder nach zuständige Person.
   • Verfeinern Sie Ihren Bericht weiter, indem Sie zusätzliche Filter hinzufügen.
     
     In diesem Beispiel sehen Sie ein Diagramm und eine Tabelle, gruppiert nach Deal-Phase und gefiltert nach "Sales Pipeline". Sie können nun einen zusätzlichen Filter hinzufügen, z. B. "Zuständige Person", und Ihre Daten werden sofort angepasst. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die Diagramme fahren, erhalten Sie zusätzliche Informationen zu den Zahlen:
     
     
     ! PRO TIPP: Personalisierte Daten über benutzerdefinierte Felder: In Bezug auf Gruppierung, Filterung und Visualisierung können Sie noch sinnvollere Berichte erstellen, indem Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder zu den Berichten hinzufügen.
     • Beachten Sie, dass benutzerdefinierte Felder vom Typ Mehrzeiliger Text und Mehrfachauswahl nicht unterstützt werden und hier nicht angezeigt werden.
     • Neue benutzerdefinierte Felder werden erst nach einer neuen Synchronisierung der Statistikdaten angezeigt (einmal pro Tag)
        
   • In der oberen rechten Ecke des Berichts können Sie die Art des Diagramms auswählen, die Sie sehen möchten:
     
     • Balkendiagramm
     • Liniendiagramm
     • Kuchendiagramm
     • Numerisch
   • Wenn Sie sich für die Anzeige einer Tabelle in Ihrem Bericht entschieden haben, finden Sie hier einige Tipps und Tricks, wie Sie die Tabelle weiter anpassen und die Informationen angeben können, die Sie in der Tabelle sehen möchten.
     • Ziehen Sie bestimmte Spalten weiter nach links oder rechts, indem Sie auf eine Spalte klicken und sie an eine andere Stelle ziehen, oder gehen Sie zu den drei Punkten neben einem Spaltennamen > Nach links/Nach rechts
       
        
     • Sortieren Sie nach einer bestimmten Spalte und wählen Sie, ob Sie diese in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren möchten. 
       Bewegen Sie dazu den Mauszeiger über den Spaltentitel und klicken Sie auf den Auf- oder Abwärtspfeil, oder klicken Sie auf die drei Punkte > Aufsteigend/absteigend sortieren
     • Spalten anheften , wenn sie auf der linken Seite Vorrang haben sollen, indem Sie auf die drei Punkte neben einem Spaltentitel klicken > Anheften
       Heben Sie das Anheften einer Spalte auf, indem Sie erneut auf das Anheftungssymbol klicken.
       

     • Durch Klicken auf das Zahnrad auf der rechten Seite können Sie auswählen, welche Informationen Sie in der Tabelle anzeigen oder ausblenden möchten, indem Sie den/die Schieberegler aktivieren oder deaktivieren.
       
       Sie können auch messbare Felder hinzufügen, wie z.B. 'Betrag exkl. USt.', d.h. die Summen werden oben in der Spalte angezeigt, oder in diesem Beispiel wird Ihnen der Gesamtbetrag der Gruppe angezeigt, nämlich Betrag exkl. USt. in der Dealphase 'Akzeptiert' oder 'Angebot gesendet'.
       
        

       Für diese Felder können Sie die Berechnungsmethode entweder auf Summe/Durchschnitt ändern.
       
       
       Tipp: Sie können Ihrer Übersicht auch eine 'Anzahl'-Spalte hinzufügen, die es Ihnen ermöglicht, Summen pro Gruppe zu sehen, z.B. wie viele Deals sich in einer bestimmten Dealphase befinden.
       
       Tipp 2: Wenn Sie eine Tabelle in Kombination mit einem Balken- oder Kuchendiagramm verwenden und die Spalte "Anzahl" auf die linke Seite der Tabelle ziehen, beeinflusst dies auch die Ansicht im Diagramm. Anstelle von z.B. Deal-Beträgen in einer bestimmten Phase, wird die Anzahl der Deals in einer bestimmten Phase angezeigt.
       

     • Erweitern oder reduzieren Sie Ihre Gruppe, um die für Sie relevanten Informationen anzuzeigen, indem Sie auf den Pfeil vor der Gruppe klicken.
       
     • Durchklickmöglichkeiten: Die Tabellen sind mit Hyperlinks (in Blau) versehen, die alles miteinander verbinden, z. B. können Sie in einem Deal-Kontext durch Klicken auf den Titel des Deals zur spezifischen Deal-Seite gelangen.
       
     • Einstellbare Spaltenbreite: Sie können die Breite Ihrer Spalten ganz einfach ändern, indem Sie die Spaltenränder nach links oder rechts ziehen.
       
     • Festgelegte Kopfzeile: Wenn Sie viele Daten in Ihrer Tabelle haben, ist es interessant zu wissen, dass die Hauptkopfzeile festgehalten wird, d. h. die relevanten Spaltentitel bleiben beim Scrollen in der Tabelle nach unten/oben fixiert.
       
        
3. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Bericht speichern , indem Sie auf Als neuen Bericht speichern in der oberen rechten Ecke klicken.
   • Auf diese Weise können Sie ihn bei Bedarf leicht wieder aufrufen.
   • Wie bereits erwähnt, können Sie den Titel, die Beschreibung und die Labels anpassen und den Bericht zu Ihren Favoriten hinzufügen. 
     
     
      

Meine Berichte

Der Bericht wird unter Statistik > Von mir angezeigt (oder, wenn Sie ihn zu Ihren Favoriten hinzugefügt haben, auch unter "Favoriten").

In diesem Bericht können Sie zusätzliche Änderungen vornehmen, indem Sie darauf klicken, und wählen, ob Sie die Änderungen im ursprünglichen Bericht speichern oder einen neuen Bericht erstellen möchten.

 

Favoriten

In den "Favoriten" können Sie

• die Berichte nach Labels filtern , um sie leichter wiederzufinden
• Favoriten abwählen , indem Sie auf das Herz vor dem Namen des Berichts klicken
• neue Berichte aus Ihrer Bibliothek zu Ihren Favoriten hinzufügen
• die Ansicht der Spalten anpassen
• Einen Bericht über die drei Punkte neben dem Bericht löschen
  
   

Von mir

In "Von mir" können Sie die gleichen Aktionen wie in den Favoriten ausführen, aber zusätzlich können Sie hier auch einen Bericht favorisieren , indem Sie auf das Herz vor dem Berichtsnamen klicken.

! Beachten Sie, dass Berichte standardmäßig privat sind, so dass die von Ihnen erstellten Berichte für Ihre Kollegen nicht sichtbar sind. 

 

Neue vs. alte Statistiken

Wenn Sie schon länger Kunde sind, sehen Sie eine Kombination aus unseren neuen Statistiken und den ursprünglichen Statistiken in Ihrem Konto.

• Sie sollten wissen, dass nach und nach das komplette "alte" Statistik-Modul durch das neue ersetzt wird.
• Wichtige Berichte, die in unseren neuen Statistiken noch nicht unterstützt werden, werden weiterhin unterstützt, bis sie in den neuen Statistiken verfügbar sind.
• Sie können innerhalb desselben Moduls nahtlos zwischen dem alten und dem neuen Modul wechseln, indem Sie von Registerkarte zu Registerkarte gehen.
• Andere pdf-Berichte, die an verschiedenen Stellen verfügbar sind, werden weiterhin unterstützt.