Wenn Sie einen Kontakt oder eine Firma hinzufügen, möchten Sie natürlich alle möglichen relevanten Informationen mit dieser Kontakt- / Firmenseite verknüpfen. Die 'Dateien' sind Ihre Lösung, um all diese Informationen und Dokumente zusammenzustellen.
In diesem Artikel geben wir Ihnen weitere Informationen zu den folgenden Themen im Zusammenhang mit der Dateiverwaltung in der Teamleader Focus Webversion:
Informationen zur Verwaltung von Dateien in unserer Mobile App finden Sie in diesem Artikel.
Eine Datei hinzufügen
Um eine Datei zu einem bestimmten Element hinzuzufügen (Firmen, Kontakte, Projekte, Rechnungen, Tickets, Produkte, Besprechungen), klicken Sie einfach auf ‚Dateien‘ in der unteren rechten Ecke der Seite:
Sie haben zwei Möglichkeiten, eine Datei hinzuzufügen. Hinweis: Sie können bis zu 10 Dateien mit einer Größe von jeweils maximal 10 MB gleichzeitig hochladen.
- Sie können auf + neben ‚Dokumente‘ klicken und die Datei auswählen, die Sie hochladen möchten
- Sie können die Datei in ‚Dateien‘ ziehen.
Wenn Sie einem Deal eine Datei hinzufügen möchten, klicken Sie einfach auf das + neben ‚Dateien‘ oder ziehen Sie Ihre Datei per ‚Drag-and-drop‘ in das Feld ‚Dateien‘.
Wenn Sie einem Angebot eine Datei hinzufügen möchten, gehen Sie auf die Angebotsseite und in der Registerkarte „Detail“ zu „Dateien“ > +
Dateien ansehen
Sie können Dateien auf den Seiten, auf denen die Schaltfläche 'Dateien' verfügbar ist, (vorab) anzeigen. Neben dem Herunterladen können Sie damit auch PDF-Dateien anzeigen, ohne sie herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass dies nicht für Word- oder Excel-Dateien gilt, die direkt heruntergeladen werden.
Integrationen
Wenn sie häufig große Dateien verwalten und diese nicht nur in Teamleader Focus erhalten möchten, wird unsere Dropbox-Integration definitiv Ihren Anforderungen entsprechen. Lesen Sie hier mehr darüber.
Eine Datei löschen
Sie können eine Datei einfach löschen, indem Sie auf ‚Dateien‘ klicken und den Cursor über die zu löschende Datei bewegen > Rechtsklick > Datei löschen:
Auf Ihrer Dealdetail- oder Angebotsdetailseite können Sie eine Datei löschen, indem Sie auf die drei Punkte neben der Datei > Datei löschen klicken
Anmerkungen:
- In Teamleader Focus gelöschte Dateien werden auch in Dateiverwaltung-Integrationen gelöscht.
- In Dateiverwaltung-Integrationen gelöschte Dateien werden in Teamleader Focus nicht gelöscht.
Wenn jedoch mehr als 10 Dateien zu einer Registerkarte „Dateien“ hinzugefügt wurden, müssen Sie auf das Ordnersymbol klicken, um auf alle Dateien zuzugreifen.
Navigieren Sie zu der Datei, die Sie löschen möchten, öffnen Sie die Vorschau und klicken Sie dann auf den Abfalleimer, um die Datei zu löschen. Wenn Sie jedoch eine Datei löschen möchten, die keine .pdf-Datei ist (es kann keine Vorschau generiert werden), ist dieser Workaround nicht möglich. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall unser Support-Team.
Einen Ordner löschen
Obwohl es nicht möglich ist, einen neuen Ordner hinzuzufügen, da diese automatisch erstellt werden (z. B. pro Deal), ist es möglich, einen Ordner zu löschen. Um einen ganzen Ordner zu löschen, müssen sie zuerst alle Dateien löschen, die mit ihm verknüpft sind. Sobald die zuletzt verknüpfte Datei gelöscht wurde, löscht Teamleader Focus den Ordner automatisch.