How To: Ihren Deals ein Abschlussdatum hinzufügen

Wenn Sie einen Deal hinzufügen oder ändern, werden Sie ein Feld mit 'Abschlussdatum' sehen.

 

Dies bedeutet eigentlich, dass Sie das Datum, an dem Sie erwarten, dass der Deal akzeptiert wird, angeben können. Dieses Feld ist nicht erforderlich, aber wir erklären gerne, warum es vielleicht interessant für Sie wäre:

 

  • Das Abschlussdatum eines Deals ist sehr wichtig für die Berechnung der Prognose. Lesen Sie diesen Artikel um mehr darüber zu erfahren.
  • Sie können der Dealübersicht dieses Feld hinzufügen. Das bedeutet, dass Sie die Übersicht nach diesem erwarteten Abschlussdatum strukturieren können. Klicken Sie dafür auf den Titel dieser Spalte. Um diese Spalte an die Übersicht hinzuzufügen, klicken Sie rechts unten auf das Zahnrad und stellen Sie diese Spalte rechts.
  • Sie können das erwartete Abschlussdatum auch in Segmenten verwenden: zum Beispiel ein Segment mit allen Deals mit Datum: nächster Monat.
  • Wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin das erwartete Abschlussdatum verschiebt, werden Sie das in den Aktivitäten des Kontaktes oder der Firma sehen.    

 

 

Mit anderen Worten, ganz praktisch wenn Sie Ihre Leads effizient nachverfolgen möchten. Wenn Sie weitere Fragen dazu haben, können Sie uns gerne hier kontaktieren. 

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