Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Gutschrift in Teamleader Focus zu erstellen: eine Gutschrift von Grund auf neu erstellen und eine Gutschrift aus einer vorhandenen Rechnung erstellen. Befolgen Sie die Schritte in diesem Artikel, um mehr zu erfahren!

Sehen Sie sich lieber unser instruktives Video an? Machen Sie das hier (EN):

Eine Gutschrift von Grund auf neu erstellen

1. Gehen Sie zu Einnahmen
2. Wählen Sie die Registerkarte Gutschriften
3. Klicken Sie auf das +, um eine neue Gutschrift hinzuzufügen
4. Füllen Sie die erforderlichen Informationen aus
5. Klicken Sie auf Speichern

Wichtige Hinweise zum Erstellen dieser separaten Gutschrift (= nicht mit einer Rechnung verknüpft):

• Es ist nicht möglich, eine separate Gutschrift mit einer bereits vorhandenen Rechnung in Teamleader Focus zu verknüpfen, indem Sie hier die Nummer dieser Rechnung eingeben. Dazu müssen Sie die unten beschriebenen Schritte ausführen ("Erstellen einer Gutschrift aus einer vorhandenen Rechnung in Teamleader Focus"). Wenn Sie eine Nummer ausfüllen, wird nur ein Textverweis auf die Rechnungsnummer und kein funktionaler Verweis angezeigt.
• Wenn Sie in Teamleader Focus ein Datum nach dem Datum Ihrer ersten Rechnung eingeben, erhalten Sie von Teamleader Focus die folgende Fehlermeldung: "Sie können nur Gutschriften ohne Rechnung erstellen, wenn das Rechnungsdatum vor dem Datum der ersten Rechnung in Teamleader Focus liegt." Angenommen, Ihre erste Rechnung in Teamleader Focus war zum Beispiel am 01/01/2018, dann können Sie nur separate Gutschriften bevor diesem Datum erstellen.
• Als Alternative zu einer Gutschrift (falls Sie keine separate Gutschrift mehr erstellen können) könnten Sie eine negative Rechnung verwenden, in die Sie einen negativen Stückpreis, aber eine positive Menge eingeben, wie in diesem Beispiel:
  

Eine Gutschrift aus einer vorhandenen Rechnung erstellen

1. Gehen Sie zu Einnahmen > Rechnungen und wählen Sie die Rechnung, für die Sie eine Gutschrift erstellen möchten.
2. Wählen Sie „Gutschrift“ unten im oberen linken Kästchen.
3. Sie sehen jetzt verschiedene Elemente, wie sie in der Rechnung stehen. Schreiben Sie die gesamte Rechnung gut, oder löschen Sie bestimmte Elemente, indem Sie rechts auf den Papierkorb klicken, wenn Sie nur einen Teil der Rechnung gutschreiben möchten.
   
   

4. Klicken Sie auf „Speichern und buchen“, um die Gutschrift der Rechnung hinzuzufügen.

Die Gutschrift abrufen

Möchten Sie sich die Gutschrift ansehen? Gehen Sie zu der bestimmten Firma oder dem Ansprechpartner in Ihrem CRM und scrollen Sie zu „Rechnungen/Gutschriften“.

Wenn Sie Ihre Gutschrift als PDF-Datei abrufen möchten, öffnen Sie die Gutschrift und klicken Sie auf Gutschrift herunterladen (PDF), um die Datei herunterzuladen. Hier steht auch die Rechnungsreferenz auf der Gutschrift vermerkt.

Ein Verweis auf die verknüpfte Rechnung wird auch auf der Gutschrift über den Shortcode $LEGAL_NOTES$ angezeigt. Anstelle der Umsatzsteuerregel erscheint der Satz „Diese Gutschrift gehört zu Rechnung X“.

Die Gutschrift an Kunden schicken

Wählen Sie, wenn Sie die Gutschrift öffnen, „Senden“ unten im oberen linken Kästchen. Sie bekommen 3 Optionen für das Verschicken der Gutschrift:

• Per E-Mail
• Per Post
• Manuell